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巨人调研报告

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智能驾驶专题(一):端到端智驾加速整车出清,全栈自研有望突围

2025-01-10 15:52
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今天分享的是:智能驾驶专题(一):端到端智驾加速整车出清,全栈自研有望突围

报告共计:24页

在智能驾驶领域,高阶智驾正重塑行业格局。2024 年城市 NOA 全面落地,高阶智驾渗透率加速扩张,端到端技术成为关键,其竞争重点从算法转向数据与算力。集中式 EE 架构变革、大算力芯片上车及软件算法迭代为高阶智驾提供技术支撑,政策端松绑和核心零部件成本下降助力其规模化商用。端到端智能驾驶系统简化架构、提升效率和泛化能力,促使高阶智驾竞争核心要素转变,有望推动 2025 年智驾从“能用”迈向“好用”。

高阶智驾对 20 - 40 万整车市场影响显著。整车市场呈“微笑曲线”格局,该价位段竞争激烈且格局混沌。此区间车型高阶智驾配置率最高,新势力品牌积极推动,传统合资品牌相对滞后,随着智驾功能发展,其竞争格局将重塑,市场加速出清。系统成本和市场需求是关键因素,当前一套典型高阶智驾系统硬件成本约 16950 - 23300 元,预计 2025 年将下降,20 万以下车型受成本限制,未来有望随成本降低而普及高阶智驾。

整车厂在高阶智驾竞争中优势凸显,其竞争力取决于数据、算力、人才、资金和内部协同五大要素,算力和数据尤为关键。整车厂全栈自研模式在数据获取、算力布局、人才储备、资金投入和内部协同上更具优势,如华为、小米、理想、小鹏、蔚来等积极推进全栈自研,在技术升级、里程积累和算力提升方面成果显著;Tier 0.5 模式虽有合作优势,但整车厂响应终端需求能力受限。

以下为报告节选内容

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