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微软尝到大模型甜头:市值破3万亿美元,云业务增速高于谷歌,为AI持续裁员

原标题:微软尝到大模型甜头:市值破3万亿美元,云业务增速高于谷歌,为AI持续裁员

出品 | 搜狐科技

作者 | 梁昌均

过去一年,在大模型领域持续竞赛的两大科技巨头——微软和谷歌,交出最新季度财报。

此前市值再次超越苹果的微软,在2024财年第二财季(即去年第四季度)营收620亿美元,同比增长18%;净利润为219亿美元,同比增长33%。

相较上一财季,微软无论是营收还是盈利,增速都更快,且在AI的催化下,其核心业务均有更加向好的表现。

对比来看,谷歌该季营收863亿美元,13%的同比增速略逊于微软,但高达52%的净利润增长则远超微软,显示出谷歌降本增效起到明显成效。

不过,在云业务方面,谷歌增速仍不及微软,而在持续的AI投入下所获得的商业回报仍相对延迟,谷歌还需要不断追赶。

云市场持续回暖,微软增速更快

作为全球前五大核心云厂商,微软和谷歌一直在暗暗较劲,随着AI需求的增长也在推动整体云市场持续回暖。

微软第二财季智能云部门营收为259亿美元,同比增长20%,依然在微软三大核心业务部门中增速表现最好。

具体来看,该部门核心的服务器和云服务营收同比增长22%,其中主要受Azure云服务30%的增长推动,其略高于此前季度29%的增幅,意味着市场仍在继续回暖。

微软CEO萨提亚·纳德拉表示,通过与OpenAI合作,要将微软打造成人工智能领域的巨头,而云服务能使企业在OpenAI的技术上构建自己的AI应用程序,这推动了对Azure的需求。目前微软拥有5.3万名Azure人工智能客户,其中三分之一是去年新加入。

不过,云业务增长并无法让投资者满意。微软此前通过和OpenAI的深度捆绑,可以说在满足企业AI需求方面占据着一定的技术和市场先发优势,导致市场对其有着更高预期。

虽然微软云业务增速继续回升,但幅度并不明显,显示企业客户仍保持相对谨慎支出。微软最新盘中和盘后股价均出现了下跌,或反映出投资者对此的不满。

作为微软的对手,谷歌云业务则延迟回暖。去年第三季度,在整体市场出现回暖势头,微软触底反弹等情况下,谷歌云业务继续暴雷,增速继续走低至22%。

当时,谷歌CEO桑达尔·皮查伊表示,很多客户对AI表现出很大兴趣,但在AI布局的相应商业回报会有所延迟。到了去年四季度,谷歌云作为第二增长曲线,开始加快增长。

财报显示,该季度谷歌云业务营收92亿美元,同比增长26%,环比回升4个百分点;运营利润达到近9亿美元,这也是其自去年第一季度首次扭亏后持续保持盈利增长。

对于云业务超预期回暖的原因,皮查伊在业绩电话会上提及,这是由于通用人工智能驱动下的云业务需求增加,并且正在持续提高对云业务收入的贡献比例。

随着微软、谷歌等巨头云业务纷纷回复更快增长,意味着此前的云计算下行周期,随着AI大模型浪潮而有所转变。微软和谷歌在AI上的持续布局,正在通过云业务迎来兑现。

微软和谷歌此前用大模型重塑了旗下所有产品和业务。微软推出的Copilot对Office办公业务增长起到一定助力,Office商用产品、消费者产品等该季度增速均高于此前季度,消费者产品订户人数继续增长到7840万人,而面向企业端的付费用户数量超过4亿大关。

谷歌也基本摆脱广告市场低迷情况,走出修复行情,该季度谷歌广告总体收入同比增长超过11%,相较此前季度继续走高。不过,在AI给谷歌搜索带来体验改进的情况下,这仍不及市场预期,导致谷歌盘后股价大跌6%。

皮查伊认为,未来传统搜索将与生成搜索将形成互补,且继续会在传统搜索中集成AI技术。“随着时间的推移,我们将为用户提供的远不止检索结果,而是更多的后续服务。”

加大AI投入,继续裁员降本增效

从结果来看,微软将AI融入Azure、Office和Windows等旗舰产品的努力已开始获得回报,谷歌则更多体现在云业务方面,其核心的广告业务,尤其是搜索方面尚需等待。

微软已尝到更多甜头,此前其市值一度超过苹果,上周还首次突破3万亿美元,最新股价仍超过苹果,成为全球“新晋股王”。谷歌股价也在持续走高,最新市值为1.92万亿美元,但与微软仍有不小差距。

这坚定了微软和谷歌继续加大投入的决心。从该季度来看,微软研发支出为71.42亿美元,同比增长4%,而谷歌研发支出则高达121.13亿美元,同比继续增长17%。

谷歌长期以来依赖自研,尤其是在AI大模型方面,此前发布了其迄今为止构建的最强大的大模型Gemini。从去年12月发布后开始,开发者和企业客户可以获取使用Gemini,而谷歌搜索、广告、Chrome等业务还在落地推进中。

相对来说,微软在AI大模型上的研发模式更轻,其借助OpenAI的核心技术,更多是做技术迁移、系统维护等工作。不过,微软自身也正在加强AI模型的研发。

纳德拉表示,在小模型方面,微软正在以⼀种掌控自己命运的方式取得突破。“我们非常重视拥有最好的前沿模型,而如今最前沿的模型恰好是GPT-4,同时我们也拥有最好的小语言模型Phi,从而拥有了最强的多样化的模型能力。”

OpenAI此前的内斗风险可能逐渐让微软意识到,把最重要的核心技术完全押到缺乏足够话语权的公司身上,存在不少风险。目前,OpenAI已重组董事会,微软获得观察员席位,但其特殊的股权架构并未有所改变。

据媒体报道,微软内部已组建了一个名为Gen AI的团队,多数成员是此前配合OpenAI落地的Azure工程师,由副总裁Misha Bilenko领头,直接向微软CTO汇报。该团队此前推出的Phi-2小模型,以不到3B的参数量可在移动设备运行,部分任务性能达到GPT-4水平。

微软首席财务官Amy Hood在财报会上表示,客户对AI的兴趣将促使微软在存储、算力等基础服务上增加支出,今年将坚持提升AI相关业务的贡献占比,相关业务也开始规模化增长。

皮查伊也在电话会上透露,今年谷歌的资本支出会显著增加,投向自然还是基础设施的服务器和数据中心,用来支持AI技术和产品开发。

在持续加强AI等投入的同时,微软、谷歌还在继续推进降本增效,主要措施是裁员。截至2023年底,谷歌共有18.25万名全职员工,相较上年底减少7732人,环比减少超3000人。

皮查伊表示,为了能持续投资人工智能,谷歌今年需要进一步裁员,预计数千人受到影响。此外,谷歌还自去年延长服务器及网络设备的折旧年限,这也是四季度利润明显改善的一个重要原因。

微软去年早些时候宣布裁员1万人,去年10月份领英又宣布裁员约700人。就在上周,微软表示,在与动视暴雪达成交易后,将裁减游戏部门重叠领域约1900名员工,约占员工总数的9%。

有观点认为,AI正推动很多变化,科技公司需要改变招聘重点,将导致劳动力市场的两极分化,裁员是行业发展的一部分。谷歌方面提到,优化成本架构是为了给优先业务增长提供投资支持,确保最重要的投资机会都能有足够的资源支撑。

对谷歌和微软来说,AI显然是未来很长一段时间内最为优先级的机会。在技术竞赛的同时,如何推动AI大模型落地,以便推动自身业务实现更快增长,将是持续的挑战。返回搜狐,查看更多

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