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“无人机大会”机构云集 公募开始批量建仓

来源:南方都市报
“2014年第五届中国无人机大会”暨展览昨日在北京召开,A股市场上通用航空板块昨日大涨2%。深圳一家私募投资总监向南都记者透露,展览有航空航天、海空军、海洋、气象环保等多个部门的负责人及研究人员参加,昨日参会中遇到不少军工行业的投研人员。上海一家军工背景券商研究员向南都记者分析称,从2005年第一次出现国产无人机身影到现在,无人机种类呈现井喷之势。目前,中国的无人系统的研制,速度之快超过其他任何一个国家,对无人机的投入,也从量上超过美国。未来20年,国内无人机市场将迎来黄金发展期。

  无人机黄金时代来临

  3个月前,随便买一只无人机股票,涨幅都超过50%了。“据我了解,不少私募都看好军工股,但军工又有很多细分板块,分化很大。”深圳一家私募投资总监,从目前看,领头羊就是航空中的通用航空板块了,特别是无人机。我们是7月份开始逐步建仓的,仓位很重。理由是参照国外的行业发展,空间很大。

  他进一步解释称,过去5年,全世界无人机需求每年以两位数的速度增长,美军已将无人作战飞机投入战场使用,美国客户的需求在市场上占2/3,很多国家也将无人作战飞机作为未来装备发展的重点。目前,全球已有55个国家的军队装备了200多种型号的无人机。在应用方面,中国计划在11个省开始用无人机勘测和巡视国家的海岸边境。我国无人机装备发展从前沿技术走向了体系化、实用化,并已经在关键民用领域得到了应用,多种无人机已经出口海外市场。

  上海一家军工背景券商研究员向南都记者称,目前超过70%的无人机是用于军事用途。无人机的优势主要是功能齐全、低成本以及5倍于有人飞机的有效飞行时间,这也使得无人机发展空前迅速。未来5年,国内无人机市场主要集中战术与战略无人机采购市场,装备年均增速将超过40%,达到250架战略或战术(不包括微/小型)无人机。未来20年,国内无人机市场主要集中在战斗无人机研发与装备,市场容量在600亿-1500亿。我国无人机性价比优势明显,已经开始陆续出口,国内无人机企业将受益国内国外两个市场。

  公募基金已开始建仓

  “这次去展览见到了很多机构人士。”上述私募人士表示,私募的投资负责人、券商研究员、基金经理等,私下交流大多认为,虽然短期涨幅不少,但这轮长期行情才刚刚开始。

  “8月份之前,很多公募基金并没有重仓这个行业。”上述研究员向南都记者称,因为保密等原因,他们无法到军工上市公司深入调研,而大会上很多精简技术的亮相,会让他们更形象地理解这个行业,进而更好地考虑对这个行业的配置比例。最近不少个股成交量几倍地增加,说明一些公募已经开始建仓了。

  “我观察到一个现象,去年开始,一些做传统机械行业的公司像山东矿机、山河智能等纷纷开始进军无人机市场。”上述私募人士称,今年行情这么火爆,说明产业资本是充分看好这个行业的,他们是市场的真正主导者,按照规律,金融资本大批进入还远远没到时候,产业资本盈利空间和盈利周期也远远不到。

  上述研究员分析称,从投资标的看,无人机标的公司分为无人机设计和生产和核心部件研发制造企业,如伊立浦、中航机电、洪都股份、通裕重工以及北方导航和涉及无人机销售和租赁的公司,如伊立浦。北方导航是前期的龙头,涨幅太大,已经修正,中航飞机、洪都航空很有潜力。
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