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京东确认发行价为19美元 预计募资17.8亿美元

来源:搜狐IT
 

  5月22日午间,京东宣布其IPO发行价确定为每股19美元,共发行93,685,620股,每股美国存托股票(ADS)相当于2股公司A类普通股。

  据悉,京东将于北京时间今日晚间在纳斯达克挂牌交易,股票代码为“JD”。

  假设承销商不行使额外购买ADS的期权,本次公开发行预计总共募集17.8亿美元,在发行的93,685,620股ADS中,京东出售69,007,360股,售股股东出售24,678,260股。承销商在30天的期限内可行使额外认购京东最多14,052,840股ADS的期权。

  假设承销商不行使额外购买ADS的期权,京东预计将在交易结束时募集13.1亿美元,此外还将通过私募融资同时以首次公开发行价格向腾讯发行138,014,720股A级普通股募集13.1亿美元。

  美银美林和瑞士银行担任京东本次IPO主承销商,Allen & Company LLC、巴克莱银行、华兴资本和Jefferies将担任承销商,Oppenheimer & Co, Piper Jaffray,SunTrust Robinson Humphrey与Cowen and Company担任副承销商。

  对此,彭博社分析指出,这将是有史以来在纽约最大的中国互联网公司上市案。据EMarketer提供的数据,投资者正在从中国的增长中寻求机会,今年中国电子商务将增长64%,美国则为12%。京东目前的市值为260亿美元,是去年115亿美元销售额的2.3倍。相比之下,亚马逊的市值销售额比为1.9,eBay约为4左右。目前京东尚未公布公司的年度利润。

  京东使用网上直销系统来处理自己大部分的商品和物流。“这显然是由于中国当地的需求所驱动的,”证券公司Rapid Ratings的首席执行官詹姆斯·盖特纳(James Gellert)表示,“京东不得不把现金更有效率地投入运营,以更快地获得利润。”

it.sohu.com true 搜狐IT http://it.sohu.com/20140522/n399902625.shtml report 1258  5月22日午间,京东宣布其IPO发行价确定为每股19美元,共发行93,685,620股,每股美国存托股票(ADS)相当于2股公司A类普通股。据悉,京
(责任编辑:余瀚洋)

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