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三张TD-LTE牌照的逻辑:经济底色上的政治选择

来源:21世纪网-《21世纪经济报道》 作者:刘燚

  商业大了都是政治,但是,又不仅仅是政治;政治后面都是经济,又不仅仅是经济。这话很绕,但用在TD-LTE身上恰如其分。

  一周来,联通和电信都先后明确表达了一个意思,它们要参与TD-LTE建设,已经都在开始进行相关实验准备,并且要求进行LTE FDD和TDD多模融合终端的准备。加上铁板钉钉要上TD-LTE的中移动,中国三大运营商都会“参与”TD-LTE建设的大局已定。在这个大局下,最大的一种场景是:三家运营商默认都会优先发放TD-LTE牌照,FDD牌照则会采用申请制;不确定的是,移动是否也可以申请FDD牌照,以及两类牌照发放的时差到底是多少。

  与3G时代的牌照发放规则相比,4G发放的逻辑是一脉相承的:经济底片上的政治选择。

  现实经济考量

  直到今天,仍然有很多人把TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000的牌照发放完全归咎于政治选择,更有甚者,仅仅按照技术的逻辑进行判断。

  最容易识别的是“唯技术论”。这种观点认为,WCDMA是最好的技术,所以,三大运营商都应该建WCDMA网络——这种论调是经不起推敲的。

  比如,全球主要的CDMA2000网络只剩下美国的Verizon、日本的KDDI和中国电信,它们建设3G的时候,并没有选择新建CDMA2000,而是升级CDMA网络,这是很现实的经济考量,重新建设一张网的成本要大得多。而在向4G升级的时候,Verizon和KDDI都选择CDMA/FDD兼容的多模方式发展,也并没有单纯选择WCDMA+FDD LTE。照此逻辑,中国电信选择CDMA+FDD模式应该没有任何障碍,就算是选择CDMA+FDD+TDD兼容,也不会有大的障碍——然,芯片和终端是主要问题。

  就产业成熟度而言,TD-SCDMA产业链比CDMA又略差一筹,但是二者的建设逻辑却没有本质的不同,不过是50步和100步的关系。迄今为止,TD-SCDMA产业链成熟度已经和CDMA接近,上游的芯片有高通、展讯、联发科做主力,下游的主流厂商仅有iPhone缺席,而“中流砥柱”是老大哥中移动。目前三大运营商3G用户中,中移动数量最多,联通ARPU值最高,电信在弱势产业链下也能做得风风火火,这恰恰是当初牌照发放时候的目标,也避免了中移动上WCDMA对其它2家摧毁性的打击。

  重新回忆一下,3G牌照发放的时候,几大核心目的:第一,3G成熟后,快速推进中国的3G建设,目前中国的3G用户数量高居全球第一,渗透率26%,渗透率略低,但是增速稳健;第二,让三大运营商竞争均衡,避免移动一家独大,目前三者的3G用户增速几乎各占三分之一,目标基本达成;第三,客观上扶植了国产产业链,借助TD,中兴华为获得了比WCDMA更大的设备份额,展讯主要借助TD成为全球前10的芯片设计厂商,中芯国际扭亏为盈,国产终端厂商中、华、酷、联在全球的销量都进入前10……

  这三大目标的核心,都是经济的,是整个决策的底色。

  政治选择智慧

  唯技术论是没有前途的,毕竟TD、CDMA和WCDMA最终日益殊途同归,FDD和TDD的差异变得极小,在技术上都是可行的,并在不断融合;但是,“消费者视角”是有一定道理的,国家的倾斜政策,是否由消费者埋单了?很多人认为是,但是,这就是一笔精细账了。

  首先,TD-SCDMA的建网成本是否比WCDMA更高?从中移动的建设规模来看,是;但是,从每用户的成本看,目前已经和WCDMA相差不大,早期实验网建设是要大一些。

  其次,我们看消费者是否承担了更多的直接成本,移动的3G费用是否更高呢?事实上,基于3家有效的市场竞争,中移动的3G资费根本不敢比另外两家高。反倒是因为缺少iPhone这款手机,流失了不少高端用户。

  第三,它确实为TD建设承担了比WCDMA更高的成本,花的是“公家的钱”,这个成本去了哪里呢?网络建设的主要成本无非是三大块:第一块,机房、挖沟等基建,使用哪个制式区别不大;第二块,系统设备,主要流向了中兴、华为、大唐等设备企业,外企占据约30%的市场份额——区别在于,这些外企的TD研发多半也在中国,(而WCDMA则在海外),通过员工收入、税收等多数又留在了国内;第三块, TD终端中,中国企业的占比更高,留在国内的总价值占比更高了,而且,中移动在终端补贴上力度更大,等于回馈了消费者。

  换言之,由于中移动采用了TD,等于国家将中移动的一部分钱,通过商业手段输送给了中国的企业、普通的TD消费者,涉及到利益的再分配,这就是一种政治性安排了。当然,一部分消费者使用TD-SCDMA不如使用WCDMA爽,更换了运营商,这是市场性选择。

  至于说,这种政治+市场的二元性安排,是否完全实现了当初的目标,就见仁见智了。当初如果中移动和电信都选择WCDMA,完全市场自由化,难道会更好?

  适逢4G建设之际,FDD和TDD的差异性更小了,技术上可行;从经济性上,3家都建设TD-LTE无疑会拉动本土产业链,要允许三家先建设TD-LTE;但是,政治选择上,也不宜提前太久,导致最终移动重回垄断地位,也要考虑爱立信、高通们的利益。

  在技术可行的基础上,在保持市场经济底线的底片上,政治做了一定安排的情况下,中、华、酷、联,展讯、锐迪科、中芯国际们能不能更进一步,就得看企业家们自身了,国家只能帮你们到这里了。

it.sohu.com true http://it.sohu.com/20130629/n380229465.shtml report 2395 商业大了都是政治,但是,又不仅仅是政治;政治后面都是经济,又不仅仅是经济。这话很绕,但用在TD-LTE身上恰如其分。一周来,联通和电信都先后明确表达了一个意思,

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