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美银美林维持携程股票买入评级 目标价34.5美元

来源:搜狐IT

  【搜狐IT消息】北京时间6月26日消息,美银美林发布研究报告称,旅游市场逐步复苏,将推动携程网业务增长,因此继续维持该公司股票“买入”评级,目标股价上调至34.50美元。

  美银美林在报告中指出,旅游市场逐步复苏,再加上携程网的境外旅游业务迅速扩大,预计携程网中长期内的营收同比增长速度将稳定在20%以上,到2015年,预计携程网营收将同比增长21%,每股摊薄收益将同比增长24%。

  美银美林认为,线下代理商和小型在线代理机构的市场份额将逐步被携程网及其他大型在线旅游代理机构蚕食,主要原因是:1、消费者转向移动互联网进行旅游预订,加大了线下代理及小型在线代理机构的进入难度;2、境外旅游发展迅速,大型在线代理能够凭借其规模优势迅速抢占市场。

  根据调查结果显示,携程网近期在一线城市的返现促销比例有所下滑,从此前的11%下滑至7%至8%,不过该公司加大了促销返现活动对中低端酒店的覆盖范围,以推动预定量的增长。美银美林预计,携程网第二季度酒店预订佣金将比上年同期减少7.5%,而去年下半年的下降幅度达到20%。

  美银美林分析师表示:“由于第二季度属于传统的淡季,我们预计携程网该季度利润率将有所下滑。我们将携程网第二季度的毛利率预期下调160个基点,但对于该公司中长期的利润率,我们并不感到担心。”

  基于上述因素,美银美林继续维持携程网股票“买入”评级,目标股价上调至34.50美元。(Kuke)

it.sohu.com true http://it.sohu.com/20130627/n379969766.shtml report 656 【搜狐IT消息】北京时间6月26日消息,美银美林发布研究报告称,旅游市场逐步复苏,将推动携程网业务增长,因此继续维持该公司股票“买入”评级,目标股价上调至34.

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