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摩根士丹利:奇虎业绩超预期 成本攀升

2013年05月20日23:27
来源:搜狐IT

  【搜狐IT消息】北京时间5月20日消息,摩根士丹利发布研究报告称,奇虎360公布的2013年第一季度业绩表现出色,且搜索业务营收在第二季度有望继续上升,因此维持该公司股票“增持”评级,目标股价从39美元上调至46美元。

  受益于游戏业务和搜索业务的出色表现,奇虎今年第一季度的营收达到1.10亿美元,比上年同期增长了59%,比该公司此前指导预期高3%。受营销成本和研发成本上升影响,奇虎第一季度的净利润比上年同期下滑了61%至600万美元,但仍高于摩根士丹利预期的500万美元。

  摩根士丹利表示,奇虎的搜索业务在第二季度将继续表现强劲,预计将占其总营收的10%,而奇虎管理层预计,公司第二季度营收将比上年同期增长95%至98%。

  摩根士丹利指出,奇虎公布的2013年第一季度财报中,利好因素包括:1、广告营收比上年同期增长了40%;2、游戏业务营收比上年同期增长了110%;3、总月度用户数量达到4.57亿,比上年同期增长了11%;4、月浏览器用户、日导航页面用户和点击流量比上年同期增长了22%至66%;5、受益于广告和游戏业务的强劲表现,奇虎管理层预计公司第二季度营收将比上年同期增长95%至98%,比上一季度增长29%至31%。

  第一季度财报中不利的因素包括:1、受营销成本攀升和季节性因素影响,奇虎第一季度运营利润率仅为6%,比上年同期下滑15%,比上一季度下滑了5%。

  摩根士丹利指出,随着营收稳步上升,预计奇虎第二季度运营利润率将小幅反弹。此外,该公司360手机卫士用户数量达到2.75亿,360手机助手用户数量超过1亿,以及4月份搜索流量市场份额上升至15%,移动游戏业务营收继续攀升等利好因素,都将确保奇虎在未来几个季度中保持强劲增长趋势。

  基于上述因素,摩根士丹利继续维持奇虎360股票“增持”评级,目标股价从39美元上调至46美元。(Joker)

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