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分析师眼中的苹果财报:iPhone让人失望

2013年01月25日01:30
来源:搜狐IT

  【搜狐IT消息】北京时间1月25日消息,苹果周三终于发布了近年来最受关注的季度财报,但无论是当季营收、iPhone销量还是下季度业绩预测均不如华尔街分析师预估的中间值,投资者随后纷纷抛售苹果股票,导致苹果股价周四早盘大跌10%。

  不过,市场对苹果公布的第四季度业绩也不是全部感到悲观。《财富》杂志整理了几位知名苹果分析师的看法,试图从中了解目前及未来苹果业务和财务的健康状况。

  根据苹果公布的第四季度财报显示,该季度盈利为131亿美元,与2011年基本持平,高于华尔街分析师平均预期的128亿美元;每股收益(EPS)下降至13.81美元,同样超过分析师平均预期的13.44美元。第四季度,苹果营收增长18%只545亿美元,不及分析师平均预期的547亿美元。

  此外,iPhone在第四季度出货量为4780万部,低于市场分析师平均预期的4830万部;尽管iPad销售再创新高,达到2290万部,不过也同样不及市场分析师平均预期的2300万部至2400万部。

  苹果第四季度毛利率为38.6%,低于2011年同期的44.7%。苹果预计,公司2013年第一季度营收将介于410亿美元至430亿美元之间,同比增长7%左右;毛利率介于37.5%至38.5%之间。市场分析师平均预期苹果2013年第一季度营收为456亿美元。

  Jefferies (杰富瑞) 分析师皮特·米塞克( Peter Misek )的初步看法是:苹果上季度毛利及每股收益虽然超过市场平均预期,但不如Jefferies的预估,尤其是iPhone销量令人失望。此外,传统上苹果保守的营收及毛利率预估要比许多人担心的要好,但暗示的苹果2013年第一季度每股收益可能有点低。

  Piper Jaffray (派杰) 分析师吉恩·蒙斯特 (Gene Munster) 表示,尽管iPhone上季度销量“有些令人失望”,但初步判定,不会影响Piper Jaffray对苹果iOS产品阵营的长期多头看法。且苹果对2013年第一季度的营收预期也高于Piper Jaffray预期的410亿美元,或许可以让投资者不再担忧iPhone订单削减的消息。蒙斯特继续将苹果目标股价定为875美元。

  摩根大通(JP Morgan) 分析师戈库尔·哈里哈兰(Gokul Hariharan)表示,苹果发布的业绩预测令人失望,但摩根大通看好iPad超越iPhone,同时认为苹果组装厂将胜过供应链的高毛利润零件厂。哈里哈兰预计,iPhone供应链厂商在今年第一季度将面临挑战,而从iPad Mini的销售量来看,预计iPad供应链厂商在接下来的第二季度将实现业绩增长。

  巴克莱 (Barclays) 分析师本·雷泽斯(Ben Reitzes)指出,苹果第四季度业绩符合预期,但Mac销售不佳拖累整体业绩增长,并使得第二季业绩预期忧喜参半。苹果第四季度每股收益优于巴克莱预计的13.38美元,营收则较预期高5亿美元,这主要归功于iPhone和iPad销售好于巴克莱预期所致。但Mac销售额却比巴克莱预期减少了13亿美元,令人意外,部分原因可能是iMac供应短缺所致。但巴克莱预计,这部分营收将在2013年第一季度逐步回升,因此继续维持苹果股票740美元的目标股价不变。

  Topeka Capital Markets 分析师布莱恩·怀特 (Brian White)则依旧看好苹果表现。他表示,苹果习惯发布保守的业绩预测,因此他并不担心。尽管苹果对2013年第一季度的业绩预测低于市场分析师的平均预期,但与该行预期的419亿美元基本一致。此外,他们预计苹果会在今年3月推出新的iPad产品(即iPad 5和iPad Mini 2),并在6月份(甚至5月份)推出新一代iPhone,这将进一步刺激营收增长。怀特继续维持苹果股票1111美元的目标股价不变。(Joker)

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