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鸿海推“眼球计划”整合面板业务 夏普成关键

2012年09月22日08:40
来源:21世纪网-《21世纪经济报道》

  

 


本报记者 郎朗 广州报道

  在因为控制权问题与夏普的入股谈判陷入僵局的同时,全球最大的IT代工巨头台湾鸿海集团并没有放弃延伸自身产业链和商业价值的努力。近日鸿海集团内部推出了一项名为“眼球计划”的大规划,其目的就是整合包括移动终端触摸面板和电视面板在内的所有与眼球相关的零部件。

  根据本报记者从市场调研机构Dispalysearch获得的一份报告,鸿海该计划的“第一只眼球”就是目前增速最快的移动触摸屏领域。鸿海集团计划整合旗下的触摸面板和相关部件。

  其中在移动设备面板领域,包括今年2月正式开工的成都天亿科技6代LTPS液晶面板生产线,以及群创深超光电5.5代线部分升级为LTPS的生产线,奇美电子的中小尺寸的非晶硅、LTPS和IPS等技术的面板。

  而在电视面板领域,除了奇美电子的主流尺寸的面板外,鸿海今年投资660亿日元控股夏普堺工厂37.6%股权并获得该10代线50%的产能,主要是满足索尼、瑞轩等客户对于60寸以上面板产品和4K×2K超高清面板的需要。

  值得注意的是,在鸿海庞大的眼球计划中,处于困境中夏普的角色将非常关键。不仅因为夏普堺10代线50%的产能,还有夏普会将越来越多的生产外包给鸿海,最为重要的是夏普的移动显示面板领域,希望能获得夏普独有的IGZO(氧化铟镓锌)技术,这已经成为夏普与鸿海入股谈判中最为重要的砝码。

  庞大的“眼球计划”

  “鸿海对于面板领域的投资其实很多年前就开始了,最初的群创就是台湾面板五虎之一,后来在金融危机中上演蛇吞象推动与奇美的合并成为全球面板三强,再加上今年对夏普10代线的整合,在面板领域鸿海已经布局多年。” Dispalysearch中国区市场总监张兵9月21日如是告诉本报记者。

  然而鸿海之前布局的面板大多是主流产品市场,也就是液晶电视、液晶显示器、笔记本电脑等已经非常成熟且增速明显放缓的面板市场。随着智能手机、平板电脑、大尺寸超高清液晶电视等市场的快速成长,鸿海此前的布局显然已经无法满足新的市场的需求。

  特别是增速接近三位数的智能手机和平板电脑等领域,虽然鸿海作为苹果最大的代工商,也提供了10%左右的面板等部件,但是这一市场更多被LGD、夏普、Japan Display等日韩品牌掌握。尽管苹果在推动核心部件的“去三星化”,但是鸿海旗下的奇美却并不是赢家,比如在New iPad的订单中LGD占据了70%的份额,而在即将推出的iPad Mini的面板中也是LGD和台湾友达成为赢家。

  显然要弥补移动显示面板的短板,鸿海需要对现有的面板业务进行全新的整合,这才是鸿海眼球计划的主要原因。本来就为苹果iPhone提供少量面板的奇美将在原有的非晶硅主流技术外,将部分5、6代线转为LTPS液晶面板生产线,来满足移动显示面板领域的需求。

  与此同时,深超光电有关人士告诉记者,鸿海今年底前计划将深圳5.5代线的30%的产能技术升级为LTPS面板生产线,来就近满足深圳富士康的部分客户的需求。

  此外,由天亿科技牵头,鸿海集团实际运作,长虹集团参股的成都LTPS6代线已经开始前期土建和主体建筑建设,而在设备引进后最早2013年4月将部分量产,这将为富士康在成都、绵阳、重庆等地的智能手机、平板电脑基地配套供应触摸面板。

  然而面板仅仅是触摸屏的一部分,鸿海之前在触摸屏保护玻璃、触控传感器领域布局的G-Tech、台湾鑫成、业成等公司,其中鑫成和业成近期完成合并成立新的名为GIS(英特飞)的公司,据悉,GIS在眼球计划中的角色定位为所有与触摸屏相关活动负责者,再加上与奇美此前在触控传感器领域的布局,以及与液晶模组的一体化生产,将大大降低鸿海的移动触摸面板的制程成本。

  对于鸿海来说,移动触屏只是其新计划的“一只眼球”,另一只是液晶电视。本来奇美电子已经是大陆电视厂商最大的面板供应商(占有率31%),但是随着大陆京东方、华星光电等相继投产,奇美的份额将逐步受到大陆同行的冲击,在这样的情况下,除了让奇美继续提供标准化主流尺寸和技术的产品外,奇美对夏普10代线的整合就是为了用低成本来完成对更大尺寸和更新技术面板的掌控。

  夏普的关键角色

  对于鸿海和旗下的奇美来说,在完成唯一一条8.5代线的建设就停止了在大尺寸液晶电视面板领域的投资,显然这是明智的选择。液晶电视面板价格的持续下降让大尺寸面板生产商过去几年的日子步履维艰。

  以夏普为例,其在龟山的首条8代线于2005年投资完成后就从来没有达产,而在2010年其投资40亿美元建设的堺工厂10代线投产后其最高的产能利用率也没有超过50%。这直接导致了曾经作为夏普利润奶牛的面板业务如今成为夏普最大的亏损源头。

  正是利用全球面板行业的低迷,以及夏普的投资失误,鸿海今年仅仅用660亿日元(约8亿美元)就控制了夏普10代线50%的产能(全部产能为切割60寸面板600万片)。据悉,这次投资完成后鸿海今年第三季度开始已经利用该工厂提供的60寸、70寸超高清面板为索尼、瑞轩生产大尺寸液晶电视,这也让夏普10代线产能利用率首次达到70%。

  根据DisplaySearch的最新报告,鸿海2012年将为索尼代工750万台液晶电视,为夏普和瑞轩各自代工40万台和30万台电视。但是这些订单大部分面板依然由奇美等提供,而鸿海并不能依靠这些订单来满足堺工厂10代线50%产能的出海口,这可能导致10代线库存压力重新上升。

  另外,传闻中的苹果电视的推出时间一再推迟。张兵告诉记者,“鸿海入股10代线从目前来看主要是为现有电视客户的需要,而并非为了还没有量产时间的苹果电视,夏普也不能将10代线命运寄望于苹果电视。”

  值得注意的是,鸿海投资夏普和10代线还有一个目的,就是为了获得夏普独有的IGZO技术。而这一核心技术被夏普看做是公司面板业务未来能否翻身的关键,所以在转让这一核心技术上一直是持保留态度的。对于鸿海来说,其原有的LTPS技术仅仅能用于中小尺寸领域,而IGZO则可能广泛应用于各种尺寸的面板中。

  按照鸿海的眼球计划,在奇美的6代线以上的大尺寸领域,以及正在建设的成都LTPS6代线中,夏普的IGZO技术都是其现有生产线未来的升级选择,当然成都6代线也计划引入AM-OLED技术。

  夏普方面透露的信息显示,其与鸿海的谈判目前已经暂停。但是鸿海已经提出要仿照入股10代线的方式入股龟山的中小尺寸面板工厂,并希望夏普方面提供IGZO核心技术,但是遭到了夏普方面的反对。

  显然在鸿海的眼球计划中夏普扮演着关键的角色,但是夏普9月底即将到来的短期债务危机让其与鸿海的谈判中处于非常被动的局面。

  虽然日本瑞穗等银行计划对夏普新增3000亿日元贷款,最新消息也显示夏普正在与英特尔谈判入股换取3.83亿美元资金的事宜,但是在鸿海看来这仅仅是夏普的备选方案,与鸿海的谈判不会就此结束,而最终夏普可能会以IGZO作为砝码来换取鸿海的投资。

  不过夏普的IGZO技术目前遇到了问题,张兵表示,“夏普的砝码IGZO由于不够成熟,虽然实现量产但是却出现技术故障,导致近期苹果New iPad对夏普面板的砍单。另外从LTPS、非晶硅等转向IGZO后的生产线无法回转,这也导致鸿海其实对IGZO也有疑虑。”

  在张兵看来,夏普眼前面临的危机让其在与任何谈判对手的谈判中都处于被动的局面,最终鸿海可能是这场谈判的赢家,而夏普的核心技术将成为鸿海眼球计划的关键角色。

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