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瑞士信贷维持畅游股票强于大盘评级

2012年05月01日04:42
来源:搜狐IT

  【搜狐IT消息】5月1日消息,瑞士信贷发布投资报告,维持畅游股票(Nasdaq:CYOU)“强于大盘”(Outperform)评级。

  以下是报告主要内容:

  畅游公布的2012财年第一季度财报表现出色,每股摊薄收益比我们此前预期高15个百分点,此外该公司对2012财年第二季度每股摊薄收益预期比我们此前的预期高0-3.7个百分点。

  第一季度,由于总营收大幅增长,畅游第一季度每股摊薄收益为1.22美元,环比增长1%,高于我们此前预期的1.06美元。

  第一季度,畅游总营收达1.368亿美元,环比下滑1%,高于该公司此前预期的最高值1.34亿美元,比我们此前的预期高3个百分点;其中游戏业务(包括海外授权经营游戏)营收为1.274亿美元,环比增长3%,比我们此前的预期高5个百分点。游戏业务营收增长的主要原因是,每用户平均收入(ARPU)上升,特别是第七大道的ARPU大幅上升。

  第一季度,畅游最高同时在线人数达108万人,环比下滑8%,比我们此前的预期低7个百分点;活跃付费账号为311万个,环比下滑2%,比我们此前的预期低7个百分点;ARPU为225元人民币,环比增长2%,同比增长7%,与我们此前的预期持平。

  第一季度,畅游股权激励支出为1.26亿美元,环比下滑14%,比我们此前的预期低12个百分点。

  按照非美国通用会计准则,第一季度畅游净利润为6530万美元,该公司此前预期的净利润为5800万美元至6000万美元,比我们此前的预期高15个百分点;运营利润率为59%,高于上一季度的54%,也超过我们此前预期的53%;净利润率为48%,高于上一季度的47%,也高于们此前预期的44%;每股摊薄收益为1.24美元,环比增长1%,超出该公司此前预期的最高值1.12美元,比我们此前的预期高15个百分点。

  第一季度,畅游递延营收为5311万美元,环比增长2%,与我们此前的预期持平。

  业绩预期:

  畅游预计,公司第二季度总营收介于1.395亿美元至1.435亿美元之间,环比下滑2.0%至4.9%,比我此前预期的1.357亿美元低1.3%至4.2%;股权激励支出为100万美元至150万美元。

  畅游预计,按照非美国通用会计准则,净利润为5800万至6000万美元,环比下滑9.8%至12.8%,比我们此前预期的5770万美元高0.5%至4.0%;每股摊薄收益为1.08美元至1.12美元,环比下滑9.9%至13.1%;低于华尔街分析师平均预期的1.13美元,但比我们此前预期的1.08美元高0.0%至3.7%。

  基于上述因素,我们维持畅游股票(Nasdaq:CYOU)“强于大盘”(Outperform)评级。(KuKe)

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