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瑞信维持百度股票中性评级 目标股价138美元

2012年04月13日09:18
来源:搜狐IT 作者:MK

  【搜狐IT消息】北京时间4月13日消息,瑞信今天发布研究报告,维持对百度股票的中性评级,目标股价保持138美元。

  以下为报告摘要:

  - 2012年3月百度价格指数(BPI)为19.5,环比上升25.3%,去年同期的BPI环比涨幅为8.9%。商业与教育、服务与娱乐、制造与建造、消费品与医疗行业分别环比上涨46.9%、29.3%、20.3%、15、6%。我们认为,三月份的价格上涨有以下几方面的原因:1)季度末系统价格上调改善季度财报;2)季节性因素;3)更多广告商的信心提升导致三月份广告支出增加。

  - 三月份的BPI大涨,仅27%的关键词价格下降,比2月份的46%大幅降低。53%的关键词价格涨幅超过20%,比二月份的35%有所增加。

  - 据谷歌Adplanner的数据显示,百度在PC平台上的流量和独立访问用户数(UV)二月份有所下降,导致三月份的形势可能走弱。此外,点进率较低的移动流量上升部分抵消了关键词价格的上涨。

  - 因此,尽管三月份BPI走强,我们仍维持2012年第一季度总营收环比下降5%的预测。按2012年的预测每股盈利计算,百度目前的市盈率为31.5,我们认为这是合理的。维持中性评级,目标股价保持138美元。(MK)

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