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巴克莱资本维持网易股票增持评级

2012年03月22日00:05
来源:搜狐IT

  【搜狐IT消息】3月21日消息,巴克莱资本(Barclays Capital)发布投资报告,维持网易股票(Nasdaq:NTES)“增持”评级,目标股价定为62美元。

  以下是报告主要内容:

  网易与暴雪娱乐续约:

  网易和暴雪娱乐今日共同宣布,双方已经达成协议,网易将继续在中国大陆运营后者开发的《魔兽世界》,新的合作期限为2012年至2015年。网易与暴雪娱乐在过去三年中保持紧密合作关系,此次续约也在市场人士预料之中。续约也打消了暴雪娱乐与其他游戏公司合作的担忧。

  暴雪娱乐在最近的电话会议中表示,公司正在开发《魔兽世界》的下一个资料片《熊猫人之谜》(Mists of Pandaria),最快将于今年晚些时候公布上市日期。这对网易来说是一个非常好的消息,新资料片在维护现有玩家的同时,还将吸引更多新玩家。

  合作协议:

  网易和暴雪娱乐均未透露双方合作协议的具体内容,但我们认为,应该不会与此前的合作协议有太大的差异。此前的合作协议中,包括版权税、顾问费用、最低营销支出和硬件支出,总计约2.1亿美元。由于这次合作只是续约,并不是签订新协议,因此我们认为,网易并不需要支付初始授权费。2009年,网易与暴雪娱乐首次合作时,支付了3000万美元的初始授权费。网易将在未来数周内提交20F年度报告,预计报告中将公布更多双方合作的细节信息。

  暴雪娱乐其他两款新游戏:

  由于网易与暴雪娱乐的合作关系非常友好、稳定,我们认为网易有可能获得暴雪娱乐其他两款游戏《暗黑破坏神3》(Diablo III)和《使命召唤》(Call of Duty)在中国内地的营运权。此外,由于腾讯运营的《穿越火线》(Crossfire)极为成功,其在运营第一人称射击游戏方面积累了丰富的经验,而且该公司也愿意投资运营高品质游戏,因此腾讯也有机会获得《使命召唤》在中国内地的运营权。

  《暗黑破坏神3》(Diablo III):暴雪娱乐本月15日宣布,将于5月15日正式发布《暗黑破坏神3》,届时玩家可以通过零售店或者Battle.net购买游戏。其中普通版建议零售价为59.99美元,典藏版建议零售价为99.99美元。

  网易投资前景分析:

  我们看好网易未来的投资前景,主要原因是:1.该公司拥有稳定的现金流及忠诚度非常高的用户群,能够承受得起市场的变动;2.多元化的服务,以及优化后的门户及网络视频战略;3.出色的自主游戏开发技术,与暴雪娱乐合作关系稳定;4.《魔兽世界》新资料片《熊猫人之谜》即将发布,该公司很有可能获得《暗黑破坏神3》的中国内地运营权。

  基于上述原因,我们维持网易股票“增持”评级,目标股价定为62美元。(Risen)

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