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瑞信维持土豆网“跑赢大盘”评级 下调目标股价

2011年11月16日14:22
来源:搜狐IT

  【搜狐IT消息】北京时间11月16日消息,据国外媒体报道,土豆网(纳斯达克:TUDO)近日公布了2011年第三季度的财务报告。在此财报公布之后,瑞士信贷针对土豆网今年第三季度业绩发布了相关的研究报告。瑞士信贷认为,土豆网今年第三季度业绩好于该分析机构的预期,但认为土豆网第四季度业绩预期较低,该分析机构将土豆网股票评级维持为“跑赢大盘”评级,但下调了土豆网的目标股价。

  瑞士信贷在报告中指出,土豆网今年第三季度非美国通用会计准则的每股稀释利润为0.13美元,超过了业界分析师平均预期的稀释亏损0.59美元;另外,土豆网今年第三季度的净收入约为2350万美元,也超过了业界分析师的平均预期。除此之外,瑞士信贷还表示,由于并购了大量的内容,土豆网今年第三季度的净现金要低于瑞士信贷的预期。

  瑞士信贷还指出,土豆网今年第三季度的广告收入同比增长41%至1.265亿元人民币(约合1980万美元),比该分析机构的预期高出了4.3%;内容成本为4250万元人民币(约合670万美元),比瑞士信贷预期低了29%;此外,今年第三季度,土豆网用于代理内容的开支为1.23亿元人民币(包括预先支付款在内)。

  瑞士信贷在报告中还称,今年第三季度,土豆网的主要广告业务包括快速消费品(FMCG,约占整个广告收入的40%)、汽车(约占整个广告收入的9%)、IT(约占整个广告收入的11%)以及电子商务和装饰品(约占整个广告收入的7%)等。不过,土豆网还计划将广告主群体扩展到更多的行业领域。对此,瑞士信贷预期土豆网2012年广告收入将同比增长85%左右,超过今年的增长幅度63%,但要低于市场平均增幅89%的水平。

  瑞士信贷认为,土豆网今年第四季度收入预期略低于该分析机构的预期水平,并指出土豆网此业绩预期较为保守,并指出土豆网授权代理业务收入预期较低。不过,该分析机构指出土豆网股票的不利因素较为有限。

  鉴于上述因素,瑞士信贷重申土豆网股票评级为“跑赢大盘”级,但将其目标股价从21.7美元下调至21.0美元。(牛牛)

(责任编辑:姜涛)
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