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图:蓝驰创投合伙人陈维广演讲

  【搜狐IT消息】在全球经济过冬的背景之下,IT业是否能够独善其身?如何在全球IT投入削减的情况下安然过冬?12月7日,计算机世界互联网年会在京举行。搜狐IT作为2008IT两会指定合作媒伙伴,对此次盛会进行了现场图文直播。以下是蓝驰创投合伙人陈维广演讲。


  大家好,刚才陈总还有熊总都谈到了寒冬,这使我想起那天我收到主办方发给我的邀请函。他们要求我谈的题目是“盘点2008年,展望2009”。我看到题目第一个反映应该是这应该是有比较专业的投行或者是分析师来做报告。我问了助理,助理说往年都是投行来做报告的,去年是摩根史丹利,今年都不来了。

    所以,我感觉到整个业界有局部性地受影响,尤其是做投行的那边会受到影响。
刚才像熊总说的像VC这方面,蓝驰创投很多业务是倍数的增长,我们还有很多的事情可以做。这也是我为什么今天会过来跟大家分享,这一年在互联网业界的发展和投资的状况。
 
    先简单地介绍一下蓝驰创投,我们是一家环球单一基金,现在管理大概13亿美金。主要投资的地方是国内北京、上海都有办公室,在美国我们也做早期的投资。我们的基金是年轻的基金,1998年在硅谷的地方,当时投的第一个项目是支付宝,投了之后,整个互联网泡沫发生了。熊总讲了行业是倍数的增长,我们也坚持了信念,继续在办公室业务上留守发展,2000年窗口打开的时候是美国第一家在纳斯达克上市的公司。
 
  所以,我相信这次的金融风暴来得很快,影响力也比上一次更严重,但是我们觉得只要企业做得好还是能看到春天的。
 
    可以看到这张表上是今年互联网行业的投资规模。从1月到12月,投资的项目大概有92个项目,融资总额达12亿美元,平均单比项目投资是1300万美元。可以从这张表上看到,投资是很平稳的,除了在10月的时候。有的投行说是受了股市的影响,VC的信心在10月份的时候受到了影响,只有一个项目。在11月份的时候回到了正常的水平,大概有7个项目。现在还没有看到12月的数据,大家感觉到市场上是有机会的,相对于来讲,在11月的时候做7个项目每单投资的比例会比较低。
 
    如果做分布,有几个领域比较受VC所重视的,投资和案例的数目都比较大。第一个大头是电子商务,电子商务之后是网络游戏,还有网络视频和网络社区,网络广告在2008年相对来讲减少了。因为我们的时间有限,今天我会重点谈三个领域:一个是网络视频;还有网络游戏、网络社区的结合;第三是电子商务。
 
    网络视频的投资状况,从这个表上可以看到,今年4到6月投资的项目比较多。投资额相对于来讲也比较大,总年有10个投资案例,融资额大概是接近2亿美元,每单的投资额是1920万美元。从这张表上可以看出,从9月开始就没有案子了,10月、11月都没有。从这里有两个结论,第一,VC对视频领域这方面的投资,感觉到风险比较大,可能信心也不足,这可能是一种判断。另外一种判断说整个领域门槛相对于来讲比较高了,因为做视频网络这方面需要的资金非常大。所以,后来公司要进入到市场,相对于来讲门槛也比较高了,所以也不一定能融到资金。
 
    2008年网络视频的几个热点,我觉得大家都觉得这个市场很大,百花齐放,有的像UGC网络视频的分享网站,比较有代表的是土豆,像P2P的网络电视,当然还有一些下载软件,都开始涌向了视频这方面发展。最近还有一些播放器像暴风影音,像传统的收费网站都在关注这方面。从各个方面的数据来讲领域增长非常强劲,每月都是翻倍的增长。大家也注意到在年初的时候,视频网站很多人谈牌照的问题,说要有国企的参与才能拿到牌照,很多互联网在6月前都在争取牌照,后来很多人得到了牌照了,只要没有玩擦边球都拿到了,在6月之后,都没有什么人做这样的事情。
 
    2008年大家都专注于流量,我发现在流量里面真正有广告价值的可能是流量的少部分,尤其是做视频分享的,很多视频分享老总跟我们也很熟,都跟我们分享了用户下载的东西不是全部有广告价值的,如果严重来讲少过5%的上的内容是广告价值的。
 
    在2008年大家也感觉到广告能不能卖到CPM,其实没有办法抵消高的带宽成本和内容成本。视频媒体是一种新的媒体,有点像百度、新浪早期在做他们平台的时候,都要时间来建立媒体的认知度。所以,视频网站也面临了一样的问题,你要教育市场,使得广告商愿意付更高的CPM给你。
 
    2009年我们作为网络视频的展望,我觉得这是非常明显的,随着资金的紧缩,有一些做得不是太好的视频网站,一定是融不到资金了,我们相信市场一定会整合。如何整合法,要看整个市场的演变。我觉得是一些做得比较好的,能把用户留住的,能够把用户的流量转化成广告价值的就能成功。而那些没有办法融到资的相对于来讲会被那些比较成功的给收购了。
 
    第二,我们感觉到大家发觉流量很大,内容很多,但是真正有价值的内容有限,所以,2009年大家会专注于有广告价值的内容。其实,今年大家已经会看到一些尝试了,比如说像土豆已经推出了黑豆,把有版权的内容放在黑豆上做播放;PPLive也跟凤凰卫视一起制作短剧,他们都在尝试有广告价值的内容在推进,因为这是非常重要的,不管流量多大,如果不尝试的话没有多个模式成立了。
 
    还有一个感觉是收入模式很单一,只靠广告,2009年有很多新的收入模式,至于是什么样的模式,我觉得有几种,可能是跟游戏商合作,或者是战略广告商做紧密的合作。这是2009大概会发生的情况。
 
    网络社区在2008年有9个投资案例,融资额是2亿美元,平均融资额是2300万美元。其实看网络社区案例不是太多,而在4月份的时候,只有一个案例融到案子,但是资金非常大,后来融到的资金相对于来讲是比较小的,而10月、11月也没有看到新的项目出现。
 
    网络游戏的市场,还是比较平稳地在发展,主要有好的游戏、好的想法,可能是融到资金的,而且也受到了投资者的青睐。在2008年网络游戏的投资案例大概有19件,融资额大概是2.5亿美元,平均单比融资额是47亿。从游戏的行业我们感觉到虽然是平稳地发展,但是就传统的RPG游戏或者是网络游戏的做法,面临了比较大的上市公司的激烈的竞争。所以,相对于来讲从8月开始融资的项目不是太多了。
 
    反而我们觉得在业界已经开始了一种趋势,社区跟网络游戏开始有一定的结合。这也就是说下一页PPT上的,社区平台已经有了开放的平台。我相信下午的论坛有关SNS的演讲者应该会比较多地谈这方面的事情,包括大家都知道的校内或者是51,他们都开放了平台,邀请第三方的应用开发者或者是Widget开发者来到他们的平台上提供应用。
 
    其实,这种想法在美国两年前已经看到了,当时是Facebook是第一个开放了他们的平台。我们在美国也投了一家提供第三方Widget最大的提供商,这在美国发展得非常快,因为有第三方的Widget这么快在非常短的时间内就能扩展起来。可能美国跟中国的市场是有一定的差异的,为什么美国第三方Widget的提供商能做得非常好?不会受到平台的局限,主要是美国的人力成本,相对于来讲比国内高。所以,像Facebook或者是Myspace让他们在短时间内开发很多应用,或者是很多小游戏的话,成本是高的。所以,使得第三方的Widget的提供商们有生存的空间,而且能做到。在国内的话,这只是刚刚开始,我们也需要时间来观察,国内和美国的差别是,国内相对于来讲人工成本比较低。
 
    有很多创业公司想提供第三方的Widget给社区平台。我觉得每个人在考虑这个问题,如果Widget的应用如果在社区平台上做得好的话,会不会变成平台自己开发,而造成了第三方的提供者用户受到影响。所以,这个东西还是需要观察一段时间,因为国内一些比较大的社区平台也在几个月前才开始这方面的开放。
 
    第二个发展趋势,是巨人与51.com的合作,巨人投资了5千万美金,占了52%,主要是跨平台的合作。当然,这种合作成功与否,主要是要看双方面的用户有没有很好的重迭性,这是巨人的用户跟51的用户有共同的喜好。喜欢在社区上玩,在游戏平台上玩PCM。不过我们觉得在2009年,这方面我们仍然可以看出发展的趋势。
 
    2008年第三个热点就是开心网,在大家还没有觉得社区是不是有机会的时候,开心网就进来了,它的定位跟其它的几家不一样,他们主要是关注于小白领在平台上玩游戏。校内更关注的是学校里面的,而51是专注于大众。所以,每个人定位得不同,从这里的发展可以确定,只要你能有不同的社区定位,一定有机会。
 
    我刚才已经讲了一些或者是2009年的展望,2009年是不是有成功的第三方Widget,提供商涌现呢,是应该看社区开放平台下面的发展。我觉得社区平台除了提供小游戏、小应用之外,相信有一些平台也会跟音乐结合或者是电子商务结合。在2008年我们已经看了一些新的项目在往这个方向走,2009年我觉得大家会看到更多这方面的方向。像我刚才讲的开心网他们定位在白领,我们也相信2009年应该也有一些比较有创意的创业公司,会往一些新的用户群定位来建立新的社区,在那里找新的机会。
 
    第三个领域是电子商务。2008年投资项目有22件,投资相对来讲比其它领域大,大概是3亿美元。平均单比投资额是1400万美元,相对于其它领域比较,电子商务投资案例是比较平稳的,包括到9月、10月、11月下滑度没有比其它领域更严重。电子商务的热点就是投资商也能感觉到这个领域还是以非常强劲的增长力在2008年已经超过了100%的增长率。C2C网购市场规模达到了130亿美元了,最近大家都听说了百度进来这个领域,跟马云这边来打。B2C的规模增长得也非常快,2008年有10亿美元。当然,2008年大家谈得比较多是在B2C这方面,在网上卖Polo衬衫,很多VC也收到了朋友送来试穿。这方面网上推广的力度也非常大。
 
    从这里大家都可以看到,大家都在尝试不同的商业模式。钻石也开始在网上交易了,在VC行业有个小小的争论,有人说钻石怎么能在网上卖,因为钻石的交易额比其它的产品要高,而且人家买钻石是想看钻石,但是还是有网上提供商可以在这方面做到一定的量。我觉得从这里也能确定国内的电子商务的行业,也开始趋向比较成熟的境界,支付已经不是问题了。让用户在网上买东西这方面的心理门槛相对于来讲也能解决了,连钻石也能在网上买。当时钻石的网上提供商也有线下的体验店,所以,除了在网上购买之外,也可以去体验店去看钻石。从这里的发展,大家可以了解到,网上购物在国内发展得非常快,也非常成熟了。
 
    当然,2008年一些融资额比较大的项目是专注于卖小孩的东西,因为中国每家每户都是一个小孩,小孩得到了家长、爷爷奶奶的关注。所以,有很多创业公司开始往这方面去做,很多是结合了线上和线下,目录和网上的交易在做。我觉得这三个领域在2008年是融了最多的钱的,而且是在市场推广是最大力度的。
 
    2009年电子商务的展望,我们也跟业界的创业公司和投资人有过交流,感觉到2009年增长率会放缓,不会像2008年这么强劲,我觉得有非常强的倍数增长,只不过没有2008年当然这跟经济有关系。2008年大家都专注于推广,尤其是B2C,因为你要让用户知道你网站的存在,来到网站上面购物,所以大家都在投资大笔大笔的资金去推广。2009年因为资金的紧缩,大家都开始比较小心了,在花费方面会比较小心,大家会尝试推广的成本,也会开始专注于单笔交易的利润和控制物流方面的成本。其实,B2C的模式已经不是一种新的模式了,MSO和当当在2000年已经开始做了,真正能做成功的公司,归根到底除了你在市场上推广用力之外,归根到底你的产品单笔的交易利润还有你物流方面能做得好吗?而这方面看团队的执行力。当然,这种模式在国内是不是做得大,然后利润高这是有待考验的。
 
    2009年随着两大巨头,百度和淘宝进入了C2C行业,他们也开始除了做C2C之外,在网站上也有商城,而商城也邀请了很多网上购物的一些提供商到商城来提供服务。所以,这是不是会对独立的B2C网站有影响吗?还是有待大家去观察,不过我们相信虽然不是直接的竞争,但是随着两个比较大的公司在这方面下力只有两个可能,一个是把市场势造得更大;另外一个是对一些独立的网站,像一些产品的独立网站也是会有一定的影响的。
 
    刚才谈的这些事情,我提创业公司面临的机会和挑战,我也非常赞同刚才熊晓鸽熊总讲的,创业公司还是倍数的增长,而在这种环境里面,我觉得最重要的是如何把自己的事做好,如何把资金给管理好。因为现在现金就是王,你现在去融资的话相对一两年前挑战性更高,如果你能把你现有的资金管好,成本控制好,然后在业务上发展的话,中国的互联网而且还是倍数的增长,还是有机会的。
 
    跟大家分享一个故事,我2000年在美国负责KPL(音译)项目,公司投了几个月之后就面临了泡沫了。当时,我们开始做的时候不是在互联网做支付的,我们是想在手机上做支付。但是因为互联网泡沫的出现,我们发现手机做支付的话,成本会非常高。因为第一当时的手机市场不是很成熟;第二,把软件移装在手机上面,还得付给手机商一定的移装费。所以,我们后来把模式给改了,把它变成在互联网上做支付。没有想到误打误撞反而把模式做成功了。
 
    这些都给了大家非常好的启示,在非常艰辛的环境里面,只要大家坚定信念,大家还是会走进春天里面的。
(责任编辑:风语)

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