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CDMA招标中国电信是最大赢家

  iSuppli高级分析师 孔晓明

  中国电信CDMA一期招标结果基本确定,在原定全国81个城市的基础上扩展到342个。中国电信CDMA(码分多址)基站数目由此前的8.8万个提升到13.3万个,基站数目提高约50%,载频数增加到36.8万。

  本次招标一共新增载频约11万,342个城市中招标份额依次为:华为约26%、中兴约为23%、阿尔卡特朗讯19%、摩托罗拉、北电和三星份额都有所下降。

  按照中标城市数目计算,大致情况如下:中兴157个、阿尔卡特朗讯53个、华为47个、摩托罗拉44个、北电41个、三星13个。(注:城市有重叠,比如上海)。值得一提的是华为在此次招标中在北京替换了摩托罗拉,在广州替换了阿尔卡特朗讯,并且获得了诸多沿海城市。除了华为,其他设备商的份额都下降了。

  面对这个结果,我们通过以下几个方面对此次招标做进一步分析。

  中国电信受益最大

  在招标中受益最大的一方毫无疑问是中国电信。从重组到招标到交货,中国电信可以用三个字来形容:快、准、狠。

  快,中国电信是在运营商重组结束后第一个开始3G无线设备招标的运营商。中国电信的执行力和快速反应能力让业界为之惊叹,并且在9月底完成了对全网342个城市扩容和升级的招标。设备商交货周期是T+28,即各家设备商只有一个月交货期。

  准,此次招标对81个城市进行EVDO的升级,瞄准高端用户提供高速数据业务。与此同时,在全网342个城市进行CDMA2000-1x的扩容,使覆盖率提升到85%以上,为将来争夺低端用户打下基础。

  狠,中国电信6月28日对外宣布未来三年将投资800亿元对CDMA网络进行扩容和升级。今年计划资本支出270亿元用于对81个大中型城市进行CDMA网络的扩容和升级,其中无线设备投资预计是120亿元。但是最终的结果又一次让业界惊异,iSuppli预计此次电信最终在无线设备上的投资约50亿元到60亿元之间。这些投资不仅包括前期81个城市的EVDO升级,同时包括了全网的342个城市CDMA2000-1X的扩容。中国电信省下了至少50亿元,相当于中国电信全年利润的1/5。

  华为中兴得与失

  华为由于在首期的81个城市报价6.9亿元,且多为工程费用,在后续260个城市的招标中,报价约1.9万元/载频。iSuppli预计此次招标华为在无线设备上的收入不会超过3亿元。iSuppli估计华为在此次招标中的亏损额为19亿元。而且,由于此次合同约定了未来三年的价格,因此1.9万元/载频的价格未来对华为来说依然有较大的成本压力。

  在81个城市华为为何要零报价?可能很多人认为,凭借华为的技术实力,报价低于对手便可获得相应的份额。道理虽然没有错,但是华为怎能知道对手的底牌是什么呢?因此零报价的原因就是:华为在国内CDMA网市场已经输不起了。华为在国内 TD-SCDMA和CDMA的存量市场上都远远落后于中兴,随着全球电信市场增长速度放缓,中国运营商无线设备投资约占全球的14%。华为需要扭转外强内弱的格局。

  中兴2007年底中国电信CDMA网络存量份额为32%,在招标之初定下的目标是拿下更多的沿海高ARPU(每用户平均收入)值城市,拿下新增市场的35%以上。最终的结果是中兴只是守住了自己原有的市场,在沿海并没有新的突破,获得23%的新增市场份额。中兴为什么不能像华为那样零报价去替换竞争对手呢?试想如果中兴也跟随华为在一些目标城市采用超低价的话,它很难在自己的已有市场获得平均约4.6万元/载频的价格。也就是说中兴暂时性放弃了市场份额,获得了可观的利润。在未来的招标中,中兴依然有机会实现初期的计划。

  此次招标的时间点,也注定了中兴无法用超低价去争夺市场。因为,此次招标的损益会在今年确认,中兴通讯作为上市公司需要符合资本市场对其收益的预期。同时中兴通讯股权激励行权条件约束条件是中兴通讯2007年、2008年和2009年度的加权平均净资产收益率不低于10%,去年中兴净资产收益率是10.4%。因此在这个时候利润对于中兴更重要。

  海外厂商份额将持续缩小

  iSuppli认为未来中国CDMA市场摩托罗拉和北电的市场份额会持续缩小。其实本次招标,一些省市前期招标过程中,摩托罗拉和北电都有被大规模替换的情况,只是由于客观原因摩托罗拉和北电暂时性地保住份额,但是在未来的招标中,我们依然认为摩托罗拉和北电被替换的可能性非常大,最终中国CDMA市场会是三足鼎立的局面。

中国电信2008年新增CDMA基站市场份额



中国电信CDMA基站市场份额变动情况

  
(责任编辑:罗园)

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