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TFT-LCD产业技术四足鼎立

  我国大尺寸TFT-LCD产业始于21世纪初,目前已经量产的厂家主要是京东方、上广电和龙腾三家,均为5代线,产能约占全球总产能的4%。总体来说,目前我国大陆的TFT-LCD产业规模小,市场占有率低,相对我国台湾地区、日本企业和韩国大厂的竞争力差,亟待进一步扩充规模,增强实力。

  TFT-LCD产业是技术密集、资金密集型产业,门槛高、风险大,既需要庞大的资本投入,也不同程度的存在技术障碍,因此TFT-LCD产业厂商的集中度变得越来越高。TFT-LCD面板产能按地区分布,我国台湾地区的总产能在2005年超过了韩国,成为全世界产能第一的地区,并且在未来5年内将继续保持世界第一的位置。而我国大陆的产能在2010年将达到8%左右的水平,接近日本的产能。

  按厂商来划分,Samsung和LG.Philips处于第一集团军,市场占有率均超过全球市场的20%;台湾友达并购广辉电子后,总产能已接近全球的20%;而第二集团军以我国台湾的奇美光电为首,主要包括夏普、翰宇彩晶和中华映管。综合前七家面板厂的产能可以看到,他们占了整个产业超过85%的产量,也是目前大尺寸液晶面板的主要生产厂商。

  TFT-LCD产业核心技术发展

  宽视角技术的改善,通常涵盖了响应速度、色彩的表现力、对比度等,目前比较成熟的有:TN+宽视角补偿膜、VA、IPS、FFS等四种。因此这里以宽视角技术分类来介绍TFT-LCD技术的发展。目前在市场上主要有四种具有竞争力的宽视角LCD技术:

  TN+Film技术:TN+宽视角补偿膜是宽视角技术中容易实现的方法。该技术是在普通的TN面板的上表面加上一层特殊的视角补偿膜,就可以将水平视角从90°改善到140°。但是,由于其存在低对比度及响应速度慢的问题,因此主要用于低端的宽视角产品。因其制造工艺简单,并且良品率极高,所以被广大厂商制作低端产品时采纳。

  VA技术:夏普CPA、富士通的MVA和三星的PVA技术统一规定为VA(垂直配向)技术。夏普CPA技术即“连续焰火状排列技术”;富士通的MVA技术即“多象限垂直配向技术”;三星PVA技术即“图像垂直调整技术”。其原理基本类似,都是在液晶分子静止时从传统的直立式变为偏向某一个角度,以便当施加电压使液晶分子变为水平时加快背光通过速度,即利用液晶分子的双向倾斜以大幅度缩短响应时间;因改变了液晶分子配向,让视角更为宽广。这些技术均可以使液晶屏的可视角度达到160°以上(横向和纵向),制作工艺上也不会增加太多的难度,并且由于该技术拥有专利的厂商较多,市场普及率较高。

  IPS技术:即日立的“平面切换技术”。它采用让液晶分子只在同一平行于偏光片平面上切换的方式,使液晶分子可以做出最大限度的旋转角度,以增加视角。IPS将液晶分子传统的垂直、水平切换改为水平旋转切换作为背光通过方式,无须额外加补偿膜。IPS技术具有视角广、对比高的优点;但是反应时间较长、开口率较低(导致背光灯亮度增加)和驱动电压较高等缺点,仍有待改进。

  FFS技术:京东方的FFS技术即边缘场开关技术,与IPS技术起源于同样的概念,它通过透明平面电极和指状电极的组合,可以形成更合理的电场,优化液晶分子的排列;同时由于用透明电极代替不透明的金属电极,明显提高了透光率。2003年,FFS技术发展为AFFS技术,通过优化像素设计,提高显示器及高端产品的性能,能实现接近180°的视角。

  日立公司为了提升其在数字电视领域的竞争力,已与京东方进行技术交叉授权;全球最大的移动通信显示屏厂商三洋爱普生,为了确保其在移动通信显示领域的竞争优势,也采用了京东方的相关专利技术;在IT领域,联想、HP、IBM、富士通、苹果电脑等世界知名公司也广泛采用了京东方的FFS宽视角技术产品。该技术是我国拥有自主知识产权的宽视角TFT-LCD技术,由于其具有的宽视角、高透光率、无色偏移、无波纹效应、低耗电量等特点,该技术成为了液晶电视用面板的最具竞争力的宽视角技术。

  全球TFT-LCD产业竞争格局

  日本:日本早期从事TFT-LCD产业的公司数量比较多,但是规模都比较小,生产线以3代以下的为多数。在我国台湾和韩国规模化经营的打压下,产业的规模优势正在消失,市场受到严重的挤压。一些企业已经开始放弃非晶硅TFT-LCD产业。整体上,日本企业在产品设计技术、新材料、新器件领域处于领先地位,但是在TFT-LCD行业处于萎缩状态。2005年东芝、日立、松下合资成立了IPS Alpha公司专门生产液晶电视面板。现在日本在TFT-LCD领域领军的是SHARP公司,除了拥有液晶电视的大量专利以外在生产能力上也在迅速扩展,有媒体报道2007年将再建一条10代线。

  韩国:韩国在TFT-LCD领域采取了集中优势资源,与国际上知名品牌厂家合作,重点突破大屏幕和生产规模的战略,取得了成功。

  为了支持TFT-LCD产业的发展,韩国制定了一系列的优惠政策。韩国政府对外商投资的TFT-LCD企业所得税实行七免七减,增值税为10%(可抵扣),进口设备和原材料关税全免,将原来课征8%关税的TFT-LCD显示器制造设备纳入无关税项目。

  韩国在与SONY成功合作7代线以后,最近又宣布再合作建设一条8代线。韩国只有三星和LG-PHILIPS两家企业和18条TFT-LCD生产线,但是生产能力却比拥有28条生产线的我国台湾多出500万平方米,年产TFT-LCD面板能力达到2300万平方米。并且拥有大屏幕技术的大部分专利,形成了自主发展的核心技术和产业链。

  我国台湾:台湾把TFT-LCD产业作为全力发展的重点产业。在税收、水电、科技园土地等方面给予了最有力的支持;同时台湾对产业研发提供的金融协助方案有十多个,包括提供“补助款”、“补助款加配合款”、“低利贷款”与“政府投资”;成立了相关的发展基金,重点支持TFT-LCD产业,另外台湾交通银行、合库等银行向TFT-LCD产业提供低息贷款。台北台中台南建立了基础建设与配套设施完善、生活环境良好的科学园区,扶植产业、培养人才。

  最近台湾友达以22亿美元收购拥有3.5代线,4代线,5代线和6代线的广辉TFT-LCD业务,显示了台湾发展TFT-LCD产业的能力与发展布局,紧随其后,奇美广电宣布兴建8代线TFT-LCD生产线。

  我国大陆:目前我国大陆积极跟进,与日本、韩国等TFT-LCD大厂达成合作,除三条5代面板生产线外,建设高世代线风声四起,一批针对TV用的模组厂已经落户我国大陆,有的已经建成并量产,如深圳华映。

  综上所述,可以肯定的是TFT-LCD面板产业全面落脚在日本、韩国、我国大陆和台湾地区等地,核心技术也为其掌握。但就现阶段来说,日本、韩国、我国大陆和我国台湾的TFT-LCD的面板产业的布局仍没有最后完成。(■深圳市深超科技投资有限公司投资部总经理 深圳市平板显示行业协会副秘书长 徐世颖)

(责任编辑:ouyang)
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