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CIBC:搜狐股票评级为优于类股 未来预期不变

  【搜狐IT消息】5月1日,搜狐公司公布了未经审计的、截至2007年3月31日的2007年第一季度财务报告。投资公司CIBC世界市场分析师对于搜狐一季度表现进行了评价并出具了分析报告。报告中,CIBC的分析师将搜狐股票评级定在“优于类股”(Sector Outperformer),并且表示,对搜狐长远角度的预期不变。

  分析报告中写到,尽管搜狐一季度表现偏软,但究其主要是由于搜狐在其内容上和游戏进行了系列投资,而第二季度可能还会出现这些情况。对此,报告中再次重申,对搜狐07年下半年(2H07)和08年财政年度(FY08)的预期不变。

  在报告中,CIBC还提到,搜狐07年上半年(1H07)的投资可能会在下半年收到较好的成效,净利润率将逐渐回复。

  在这份分析报告中,CIBC的分析师还指出了搜狐公司第一季度表现中一些值得人注意的地方。

  第一,2007年第一季度,搜狐保持了其品牌广告市场占有份额。由于迟来的农历新年的影响,搜狐2007年第一季度品牌广告收入达到创记录的2350万美元,比上年同期增长 41%;比强势上升的上一季度增长7%。

  第二,无线业务营收将在其WAP 业务恢复后逐渐增加。分析师指出,一季度搜狐WAP营收下降的主要原因是中国移动的操作不稳定以及WAP业务额外使用费的开始收取。但是随着其WAP业务的恢复,无线业务营收必将增加。

  第三,搜索业务将在2007年下半年逐渐稳定。2007年度第一季度,搜狐的付费搜索收入比上季度下降29%,然而分析师认为这主要是由自于第一季度的周期特点、迟来的农历新年以及引入反点击欺诈机制后较高用户流失率造成的。分析师预计,随着搜索流量的增加,搜狐的搜索业务将在2007年下半年逐渐稳定。

  第四,游戏方面收入将在07年第三季度后迅速增长。搜狐新推出的《天龙八部》游戏在内测时的表现就超出了预期。17173.com就把该游戏列为最受人期待的游戏之一。搜狐07年上半年将完成对该游戏的全部投资,因此,分析师认为,完全有理由相信,该游戏从07年第三季度开始会有出人意料的表现。(雅龙)

    搜狐财报:
    搜狐一季度营收3310万美元 品牌广告同比增41%
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    分析机构:
    分析师:搜狐股票评级为优于类股 未来预期不变
    花旗:搜狐品牌广告业务创纪录 股票评级为买入
    摩根大通将搜狐股票评级为“增持”
    RBC分析师:搜狐股票为优于类股 坚持投资理念
    SIG分析师将搜狐股票评级为“看涨”

(责任编辑:陈中)
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