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中移动首季利润同比有望增长21% 达173亿元

  eNet硅谷动力消息中国移动将在4月20日公布07年第一季度业绩,为此券商发表研究报告认为,由于公司增长动力持续强劲,预计净利润将增长20.7%至人民币173亿元,收入将上升21.2%至788亿元,每用户平均收入将保持在86.7元。

  券商光大预计截至07年第一季度末,中移动用户总数可能较上年同期增长19.6%至3.118亿元,但认为07年第一季度利息﹑税项﹑折旧和摊销前利润率小幅降至54%,上年同期为55%。光大维持中移动“增持”评级,目标价位79.20港元。中国移动18日涨0.9%,报76.40港元。

  瑞士信贷称,中国移动07年第一季度收入﹑利息﹑税项﹑折旧﹑摊销前收益及净利都将继续保持双位数增长,较上年同期增长超过20%,将由06年第四季度的46.4%回升至53.4%。受到用户增长强劲及每用户平均收入压力温和,预计首季业绩的焦点在于利息﹑税项﹑折旧﹑摊销前利润率的恢复(06年第四季度该数据十分疲软)以及每用户平均收入的趋势(引入单向收费套餐)。

  瑞士信贷预计,在客户强劲增长及每月每户平均消费(ARPU)平稳下,估计中移动首季纯利按年增长20%至172.4亿元,营业额同比升24.5%至809.15亿元。中移动首季的EBITDA同比升20.9%至432.47亿元,而首季度EBITDA利润率则由去年第四季的46.4%,大幅改善至53.4%,但仍较去年同期的55%略低。首季的ARPU为88.3元,按年上升2.7%,而较第四季则下跌5.6%。07年第一季度利息﹑税项﹑折旧﹑摊销前利润率近期股价受到业绩稳健的支持,但长期风险上升,因并购的机会增大,以及采用TD-SCDMA标准,更看好固网运营商和中国联通,维持对中移动的中性评级,目标价88港元。

  花旗继续建议持有中移动,对联通的评级则调为买入,目标价分别73港元及13.9港元,理由是行业重组将于6个月内出现,届时中国电信将向联通购入CDMA资产,维持对中电信的买入评级,目标价4.8港元,不过单独将网通由买入降至持有,目标价22.7港元。

  美林维持其买进评级﹐目标价位100港元,预计收入和净利润较上年同期稳步增长,利息﹑税项﹑折旧和摊销前利润率,将较06年第四季度的反常出现复苏,3月份将新增用户超过500万户。法兴证券认为,市场在观望中移动首季业绩,中移动股价近日突破75元水平,未来有望可升回80元水平。

(责任编辑:水涨船高)
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