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沈南鹏:资本市场的完美舞蹈者

  沈南鹏,红杉资本中国基金创始人及执行合伙人

  入选理由:用风险投资改造传统产业,他点石成金。3年间,他的魔法石两度让传统的大众服务业公司颠覆纳斯达克的中国概念。

  他并不是第一个将中国企业带到美国去上市的中国企业家,但却是唯一一个在三年内两次漂亮地完成这一任务的人;他眼光独到,在互联网刚刚兴起的时候将其与传统的服务业结合,用了三年的时间将专门为大众订票订酒店的携程网带到了纳斯达克;他在携程上市的三年后,再一次带领中国的经济型酒店品牌“如家”登陆美国的资本市场,完成了一个近乎于梦幻的完美表演,现在“如家”已经是中国连锁经济酒店的第一品牌;如今他是美国红杉投资在中国的合伙人,掌控着近2亿美金的风险投资,却钟情于农业、动漫、彩票、保险等很少有风险投资问津的传统行业。

他就是沈南鹏,一个在“创”与“投”之间做着一次次完美切换的人。

  高挑的身材,清瘦的外形,老派的圆形镜框,长发一丝不乱地梳向脑后……沈南鹏给人的第一印象就是个精明的南方人,典型的上海人,精致而注意细节。沈南鹏对于记者的提问,有问必答,相当坦诚。他的反应很快,语速也很快。

  海归创业的土鳖思维

  “如果美国是一个专业人士的乐土,那么亚洲则是创业者的天堂。”开始创业时选择旅游服务和互联网的结合,是沈南鹏对携程网的“完美预谋”。

  身为耶鲁MBA的“海龟精英”,又有着8年的海外投资银行背景,回国创业的沈南鹏却可以用“土鳖”的方式思维:“创业就像小时候做数学题一样,应当从最简单的入手。”

  沈南鹏举了一个简单的例子:携程网的“初级版本”就是先从酒店订房开始。相对订票,订房是更为简单直接的切入点。只要顾客在网上拿到订房号,自己带着行李入住即可。所以第一年携程网集中全力打通酒店订房环节。这种“帮人订房”的“简单工作”,或许是很多海归所不屑的。但是“不要忘了,你是在中国,要服务的是中国大众。”

  正是这种服务大众的心态,使携程网能够保持30-40%的净利润率,每年70-80%的增长率快速发展,与竞争对手迅速拉开距离,确立了自己的市场地位。“携程做的东西门槛并不高,从刚开始就有很多人想复制这个模型,记得我们1999年创业的时候,类似企业有五到六家,经过一个互联网的寒冬,生存下来、找到一个合理的商业模型的,也就携程和一两家追随者。由于携程的成功,还有很多企业想进入这个市场分一杯羹,我个人感觉,竞争越来越激烈,携程作为领先者的地位越来越牢固。”

  而从携程到如家,过程就相对简单的多了。有一年沈南鹏去美国,经过达拉斯加,从郊外开车到市内,也就30分钟车程,在道路两边闪过的低星级酒店有30来家。“我相信我们是在一个行业的非常早期,我们是从经济型酒店起家,将来我们会往上往下做一些多品牌发展,都是可能的,我们会打造一个受消费者欢迎的酒店品牌。”这可能就是沈南鹏创建如家快捷酒店的初衷和发展规划吧。

  2001年底,携程已经实现了盈利,而且有了一定的市场地位。几个创始人希望能够利用携程的独特优势,发展出一块新的业务来。他们考察后发现,经济型酒店很有潜力。“我们看到在中国高档的酒店外资都已经进来了,连锁的酒店占了相当的规模。但低端的酒店里面,一方面很少有连锁的品牌,另外以前那种连锁的招待所也好、酒店也好,产品和服务都比较差。”沈南鹏介绍。

  如家快捷酒店就这样应运而生。从2001年底开始创业到2006年10月,如家经营及授权管理的酒店数量已经达到110家。截至2006年6月底,总收入已达到2.49亿元。由于扩张迅速,如家已经超越历史更长的锦江之星连锁酒店,成为同类市场的第一名。2006年10月26日,如家登陆纳斯达克的开盘价为22美元,比发行价13.8美元上涨59.4%。在首次公开招股(IPO)中,如家共发售了790万股美国存托凭证,融资1.09亿美元。

  如家选择了连锁经营的模式。从服务体系来讲,如家更像一个零售企业,如国美等等。沈南鹏介绍,目前这个阶段,如家以连锁扩张作为主旋律。和经营一家酒店不一样,如家要在管理上精雕细琢。“我们恰恰是在产品的复制上面有更高的关注度。”沈南鹏说。

  由“创”到“投”的完美转身

  携程、如家,这些对沈南鹏来说都已经成了过去时,他现在的身份是红杉基金中国的创始合伙人,在一年左右的时间里,红杉基金已经在互联网、动漫、农业、彩票等领域投资几千万美金。事实上,无论是在携程还是如家,沈南鹏从未担当过CEO,他的官方角色是携程CFO和如家的联席董事会主席,融资、并购、找合适的人做合适的事情,是他主要的职责。沈南鹏或许永远不会成为优秀的CEO,但他却是CEO身边不可或缺的角色,他会在CEO忙于公司运营不能自拔的时候,提醒他从更高的战略层面和资本层面做文章。

  沈南鹏过往的成功创业经历也直接影响了他作为投资人的投资方向。尽管沈南鹏被标以新经济代表人物的标签,但他的成功却都来自于传统行业。携程和如家都属于传统行业的生意,并随着国民经济和消费水平的提高,呈现爆发式增长。过往的经历,使得“消费经济”成为沈南鹏投资的主线,这也很可能成为沈南鹏为红杉中国定的特殊的调子。

  福建利农,一家集研究、育种、种植、生产、加工、贮藏为一体的农业蔬菜公司,听起来和风险投资扯不上一点关系,但却得到了红杉基金投资,而且沈南鹏对该公司青睐有加。“就像蒙牛开始有特伦苏等高端牛奶一样,如果不想去农贸市场买那些参差不齐、烂烂的蔬菜,那么就需要利农公司包装精美、安全绿色的蔬菜,目前,注重高端市场的沃尔玛是利农最重要的客户。”包括沈南鹏投资的本土动漫“虹猫蓝兔”,甚至有着他自己的动漫情节在其中起到作用。

  助力中国创业者

  在中国,风险投资可做的事情有很多。沈南鹏说,现在自己做基金的目的就是,把海外的钱以及自己的钱拿出来,鼓励中国人更多地去创业。出钱当然有风险,而且,这种风险让政府来担当是不现实的。风险投资适逢其时。

  最近一年来,沈南鹏获得了许多荣誉。但他说,他把这些都看做是社会开始了对风险投资者、对创业者的回报,自己不过是个代表。“我一个人不能产生这样的影响。但很多成功的企业都会给创业者一个典范,让他们知道,他们的机会还有很多。”不仅如此,这些荣誉更重要的价值还在于,荣誉之上所附着的投资观、企业价值观、社会责任感,这些东西被广泛宣传对这个社会是有利的。

  作为创业者,沈南鹏已经一再体会到了从无到有的快乐,梦想实现的欣慰。他现在的希望是,作为一名投资家去重圆梦想。“十年以后,中国将有一大批10亿美元的企业,我们希望能帮助他们成功。”他说,“不管是在香港、在上海还是在美国,如果其中有我们红杉基金一定比例的贡献,那时候我就会觉得今天做的事情是有意义的,是成功的。”

  本版撰文 新报记者 孙思娜

(责任编辑:龚伦常)

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