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预期渐强 3G时代呼之欲出
时间:2006年12月27日08:09 我来说两句  

 
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来源:中国证券网.上海证券报

   □本报记者 陈中小路

  随着“北京奥运会提供3G业务”这一政府承诺的临近, 2006年业内对3G的预期日益高涨,并随着年末“3G在中国2006全球峰会”及“世界电信展”的举行而走向高潮。与之形成呼应的是,资本市场同样反应强烈,3G板块在年底全面上扬,中兴通讯、中国联通股价连创新高。

  TD测试推进 设备商、终端商暗流涌动

  从目前的情况来看,发牌和组网已是箭在弦上,连最保守的投行也预期明年年中将发牌。回顾过去一年,TD-SCDMA测试的层层推进无疑是全行业最受关注的主题之一。

  东方证券分析师吴飞指出,由于在2G阶段中国创造了世界第一的手机用户数量,因此市场普遍对3G时代的产业前景持乐观态度。

  据信产部研究院报告估算,一旦我国启动3G,很可能会产生价值高达1万亿的电信设备市场、2.5万亿的电信运营市场、以及1万亿以上的电信增值业务市场,总计约4.5万亿元。

  业内一致认为,国内3G产业链未来还将因TD-SCDMA的启动而受益更多。“毕竟从TD-SCDMA联盟的构成来看,基本是以国内企业为主。”吴飞表示。

  申银万国分析师顾峰指出,系统设备方面目前以中兴通讯、华为为首的国内厂商占据明显优势。而在终端方面,由于摩托罗拉和诺基亚等国外巨头没有介入,因此以夏新为代表的国内厂商有望在市场占得先机。

  值得注意的是,3G产业的启动今年已初见苗头。申银万国研究报告指出,“围绕3G的电信投资已经启动”。据统计,1-10月电信投资同比增长达13.9%,预期年内总投资规模将超过2001年的2344亿元,创下历史新高。

  不过瑞银分析师也指出,“TD-SCDMA仍需进一步的证明。”对于中国TD-SCDMA进程,瑞银目前仍对产业化、商业化以及盈利性抱有疑问。瑞银认为,还需等待数年,TD-SCDMA才能建立起一个能为数百万用户提供支持的产业链。

  运营商重组亟待破题

  与厂商方面乐观预期相比,运营商的形势目前仍不明朗。尽管不久前联通拆分的传闻刺激其股价大涨,但BDA高级电信分析师张宇认为,这只是基于题材的炒作。在未有明朗方案的前提下,运营商谁能在3G时代受益更多都只是猜测。

  事实上,中移动一家独大,中国电信、网通希望尽快涉入移动业务,中国联通却在为其双网运营而困窘———牌照久拖不下,一定程度上与运营商重组难以定论有关,这也是TD-SCDMA之外贯穿全年的另一大行业主题。

  一位联通高管向记者指出,现有格局不进行重组的话,电信运营商之间存在的几大困境难以破题。

  一方面,中移动一家独大,其一家的增量以远远超过了其他三家的总和,这是行业不和谐的表现,这个问题也确实已经引起了有关部门的重视。

  另一方面,随着移动业务对固网业务的替代效应快速凸显,中国电信、网通两大运营商面临业绩下滑的困难。而且,在2000年电信与网通重组时,国家曾经承诺为其发放全业务(移动加固网)运营的牌照,如今已过去6年,遭遇业务瓶颈的两大运营商迫切希望兑现承诺。

  在此基础上,拥有两张网络的联通给人太多想象的空间。“我想,传闻也并非空穴来风。”这位高管意味深长地指出。

  3G板块年内涨幅排行

  名称 120日涨跌幅(%) 250日涨跌幅(%)

  亿阳信通 33.08 188.36

  华胜天成 36.85 139.83

  亨通光电 21.4 138.17

  大唐电信 50.13 87.15

  南京熊猫 -1.61 79.7

  夏新电子 3.84 75.42

  中兴通讯 35.87 72.36

  烽火通信 -1.49 63.22

  中国联通 60.97 60.63

  数据统计截至12月26日收盘

  数据来源:WIND

  

(责任编辑:赵秀芹)


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