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券商调整运营商评级 中电信成为行业首选股份
时间:2006年11月28日10:06 我来说两句  

 
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来源:eNet硅谷动力

  eNet硅谷动力消息证券机构瑞信集团日前发表研究报告,对中移动和中联通及中电信的评级进行了修正,维持中移动和中联通的中性评级,认为中电信为行业首选股份,上调其目标价。

  瑞信指出,中移动客户量持续上升,且每名客户月均收入(ARPU)稳定增长,现股价已大致反映上述利好因素,未来股价要进一步攀升,将有赖人民币持续升值及税率可能下调等因素,如果这些因素落实,中移动竞争对手的受益可能更显著,但中移动的目标价仍有望进一步上调至86.45元,而目前目标价已预估了2006年至2010年的收入年复合增长率约达10%。
为此,瑞信将中移动目标价调高至71.3元,因预期增长前景理想,维持“中性”投资评级。

  瑞信表示,基于预期中国联通较中移动会有较大升幅,在面对TD-SCDMA制式的风险下,可提供风险对冲,而且可受惠于内地电信行业的重组,因此将目标价由7.8元,调高至10.25元,维持“中性”评级。该行表示,相信在人民币升值以及税率降低下,可进一步支持联通的目标价升至13元的水平,面对风险主要包括低端CDMA手机的供应延迟,以及行业重组的时间表不明朗。该行相信联通管理层重新集中于发展GSM业务,将会使联通取得较佳的业绩,在业务策略及财务上均属明智的决定。

  瑞信称,自7月份该行发表有关中国电信的报告后,虽然其股价至今已上升40%,但中电信仍为电信行业中的首选股份,因其股值吸引及在3G带动下有上升潜力,因此该行将中电信目标价由3.56元,调高至4.2元,维持“优于大市”评级。该行表示,内地TD-SCDMA制式商用测试进入最后阶段,相信内地很快会发出3G牌照,发展3G业务可成为中电信股价上升的最大推动力。瑞信认为,在人民币升值及税率有机会降低下,相信中电信目标价可进一步上升至5.26元。

(责任编辑:水涨船高)


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