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看好前景 券商调高中电信及中网通股价预测
时间:2006年11月14日10:23 我来说两句  

 
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来源:eNet硅谷动力

  eNet硅谷动力消息瑞银日前发表报告指出,维持国内最快在明年中期发放3G牌照的预测,但对3G业务前景保持审慎,而TD-SCDMA等新开发技术的风险有可能拖累固网运营商移动业务的经营表现。

  由于国内移动电话继续蚕食固网市场,该行对固网运营商的前景维持审慎态度。
在过去两年的年尾,市场大力炒作国内3G发牌等因素,使得中电信及网通在此期间股价跑赢中移动,不过,预计明年一二月份将会逆转,届时投资者会转为留意三月份公布的年度业绩。

  瑞银表示,由于中外资企业将统一税率,以及人民币正在升值,该行维持中电信及中网通“中性”评级,并将中电信目标价由2.7元调高至3.3元,将网通目标价由14.5元调高至15.8元;此外,该行维持中移动“买入”评级,成为内地电讯股的首选。

  DBS唯高达则将中电信目标价位由3港元上调至3.85港元,维持买进评级,表示3G业务的推出将导致评级可能继续调整,因为中电信肯定将进入移动通讯领域,,但中电信仍较移动通讯运营商大幅折价,展望未来,相信估值差将缩小。

  DBS唯高达也发表研究报告,分别调高中电信及网通目标价,前者由3.0调高至3.85港元,后者由15.5调高至17.0港元,两股近期在内地3G憧憬中急升后,中电信估值仍然呈大幅折让,重申“买入”;网通则已大致反映,维持“持有”评级。

  DBS表示,中电信过去一周股价升逾12%,虽然只是出于炒作内地3G消息,但其前9个月业绩显示运营健康,坐拥巨资215亿人民币,截至6月负债率为59.5%,有利其日后开展3G业务,同时该公司未来将受惠于移动固网汇流的发展趋势。

  DBS认为,网通上周上涨10%,除了炒作3G消息外,相信与近日有关电盈股权转让的发展,市场憧憬电盈、网通及西班牙电讯的合作机会。不过该行认为网通缺乏资源独立发展3G网络,有机会与联通合并。

  高盛证券指出,中联通近期股价上升,非因基调较预期理想,也非因市场调高其盈利测。负面消息将持续影响联通,包括今年业绩表现可能再度令市场失望,重组消息亦会令市场失望,联通出售GSM业务机会不大,而出售CDMA也将对股东不利。根据联交所数据显示,联通6名董事,包括总裁及财务官,在10月31日至11月6日,以每股8.46-8.9港元,出售120万股。高盛估计管理层或可能进一步出售股份。高盛重申联通“沽售”评级,目标价7.2港元。

(责任编辑:水涨船高)


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