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TD-SCDMA设备制造企业竞争力分析
时间:2006年05月16日11:08 我来说两句(0)  

 
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来源:中国电子报】 【作者:刘晶

  编辑部观点

  TD-SCDMA产业链在网络设备方面形成了4家核心企业,他们是:大唐移动、鼎桥通信、中兴通讯和中国普天。其中,大唐移动与上海贝尔阿尔卡特、鼎桥通信与华为、中兴通讯与爱立信、中国普天与诺基亚的合作,又形成了TD-SCDMA泛核心企业。
记者通过对四家核心企业的发展历程、对TD-SCDMA的投入、产品准备情况、产业合作情况的分析,试图向读者呈现出富有活力的TD-SCDMA设备供应链。

  大唐移动:作为标准的提出者,大唐移动在TD-SCDMA研发中拥有强劲的实力,目前其重点是要加强与运营商的关系和产业化能力。

  鼎桥通信:拥有非常好的母公司背景,西门子和华为的企业实力使得鼎桥的发展后劲十足,但目前由于公司成立仅1年,与运营商的关系还需要进一步强化。

  中兴通讯:企业实力雄厚,TD-SCDMA研发生产销售力量均衡,与主导运营商长年建立起来的紧密合作关系将为其开拓TD-SCDMA市场带来巨大的收益。

  中国普天:拥有企业资源众多,在移动终端产品上具有传统优势,近年发力网络设备市场。但如何整合好这些资源将是其面临的难题。

  整体投入:鼎桥暂居榜首

  大唐移动:

    大唐集团历年累计对TD的投入已经达到20亿元,但大唐集团资金实力并不雄厚,因此在TD商用前景尚不明朗的2002~2005年,大唐移动一直资金短缺。2006年,大唐移动的资金流将有极大改善。从2004年开始得到国家开发银行的金融支持,2004年6月大唐移动得到技术援助信贷2亿元,2005年12月又得到技术援助信贷3亿元,2006年还将有3亿元技术援助信贷,总计8亿元。

  2005年初,上海贝尔阿尔卡特向大唐移动注资2.5亿元用于TD的产业化。此外,大唐移动私募进展也比较顺利。据大唐移动CEO唐如安预计,2006年大唐移动的融资额将在8000万到1亿美元之间。

  鼎桥通信:

  截至目前,鼎桥公司及其母公司在TD领域的投资已超过3亿美元,是TD产业中累积资金投入最大的企业。

  从正式挂牌成立到现在,鼎桥顺利完成了从一个产品研发机构向集TD研发、生产、销售于一身的高科技实体企业的转型。鼎桥已具备向运营商提供TD全面解决方案的能力,与此同时,市场销售与服务的网络和能力已经建立。

  中兴通讯:

  2002年10月,包括中兴在内的国内8家企业发起成立了TD产业联盟,此后中兴一直是TD领域的重要力量。2003年中兴与大唐移动签署了深度技术合作协议,在TD产品的研发中取得了快速进步。截至2005年,中兴在TD上的投入已经达到6亿元,研发人员超出1000名。

  中国普天:

  中国普天的目标是为各大运营商提供TD网络端到端的完整解决方案。中国普天为此成立了集团的3G产业协调小组和TD研发机构,并投入了大量的启动资金。TD研发工作主要由集团的中央研究院——普天信息技术研究院承担,目前研发人员300余人;研发团队的主体是由原研究院和原东信科技组成,东信科技CDMA2000基站系统研发团队全部投入到TD项目的研发中来。TD产业化工作以及工程主要由普天东方通信集团承担。另外,中国普天为了能够尽快整合TD产业链,投资了终端芯片公司上海凯明;普天旗下的一些终端制造商也纷纷加盟到TD的产业链中来。2006年普天在TD上会持续投入,包括参加规模测试,加强HSDPA等前沿技术的研发,高密度核心模块的研发以及对普天诺基亚合资公司的投入。

  点评:目前不算终端、芯片、测试、仪表等环节,仅核心的四家设备企业在TD的投入就达到50亿元。值得一提的是大唐移动,在连续数年经营业绩徘徊,资金短缺的情况下,大唐集团一直在投入。从总体来看,应该说对TD的投入是在近两三年有了大幅增长,据估计,如果在中国实现独立组网,TD的研发投入还将快速攀升。

  标准:大唐移动是核心

  大唐移动:

  大唐移动在TD-SCDMA标准中占据核心地位。在TD-SCDMA技术体系中,大唐移动提出的时分双工、智能天线、联合检测、上行同步、动态信道分配和接力切换等关键技术成为TD-SCDMA标准的核心技术,从而也奠定了大唐移动无可置疑的标准提出者地位。目前大唐移动正在针对TD-SCDMA的后续演进技术提出相应标准。

  鼎桥通信:

  鼎桥通信借助母公司西门子与大唐集团多年进行TD-SCDMA研发之力,在技术标准中占有重要的地位。

  中兴通讯:

  中兴通讯在全力研发系统设备的同时,还全面开展了TD-SCDMA的标准和专利工作,仅2004年就在国内外申请了100多项专利。在3GPP RAN 29次全会上,由中兴通讯牵头、大唐移动以及电信研究院传输所参与起草的3GPP TR 34.943规范正式获得通过。该规范的主要内容是“1.28Mcps TDD与FDD差异化分析及其对终端一致性测试的影响”,对TD-SCDMA和WCDMA在Uu、Iub接口上的不同特性以及对终端测试的影响进行了详细分析。该规范的通过加速了TD-SCDMA一致性测试进程,促进了TTCN(Testing and Test Control Notation)以及SS(System Simulator)的发展。

  点评:中国在TD-SCDMA标准中拥有无可置疑的主导权。这种主导权表现在当标准形成时,由主导企业提出的关键技术已经写入标准中。因此在TD-SCDMA今后的发展中,专利问题不会成为影响其进一步发展的因素。而希望涉足TD-SCDMA的国际通信企业必须通过大唐移动等核心专利拥有者的授权。

  现状:国内企业占主导

  大唐移动:

  大唐移动是TD-SCDMA标准的提出者和主要推动者。大唐移动在全力推进TD系统及终端产品大规模商用化工作的同时,注重中间技术成果的有偿转让和知识产权的授权许可,以保证价值最大化;积极开发相关延伸技术和应用产品,以形成多元化市场。

  鼎桥通信:

  鼎桥通信公司由西门子与华为合资创建,总投资额超过1亿美元,于2005年3月18日在北京挂牌成立。鼎桥公司专注于TD无线网络系统的研发、生产和销售。两家母公司中,西门子是TD技术论坛的创始成员,早在1998年就在慕尼黑成立了TD研发中心,并与大唐电信集团密切合作开发TD技术标准;华为是TD产业联盟的创始成员,拥有多项专利。

  中兴通讯:

  2005年,中兴通讯增强了在国内同行中的领先优势,有效化解了CDMA、PHS市场投资大幅下滑的不利局面,在NGN、固网智能化、IPTV、GoTa等产品上取得了良好的销售成绩,保持了领先的竞争态势。在TD领域,中兴通讯在终端、设备以及网络支撑方面拥有很强的实力,并建立了TD开放实验室。

  中国普天:

  中国普天是国内重要的移动通信设备和解决方案的提供商,普天股份集中普天的整体资源,全力开发可商用的TD-SCDMA系统,能够提供具有竞争力的TD-SCDMA整网解决方案、接入系统设备及实现各种3G业务的平台。

  点评:这4家企业中,中国通信制造企业占了主导力量,同时大唐、中兴、华为、普天都是TD-SCDMA产业联盟的发起单位。另外,大唐移动、鼎桥通信虽然成立时间比较短,但由于大唐移动是TD-SCDMA标准的提出者和主要推动者,成为TD-SCDMA设备制造产业链中的“大哥”;鼎桥通信则由于其西门子、华为母公司在业内的地位而备受重视。中兴是四家企业中资产最为雄厚的,而且其在多个通信领域均有优势,整体实力高出其他三家。普天股份则集中了中国普天集团的整体资源,而且其也将TD-SCDMA作为其十分重要的发展方向。

  规模测试:第三季度完成

  大唐移动:

  大唐移动参与了MTNet第二阶段的产业化专项测试和今年的规模技术应用测试。大唐在第二阶段的产业化专项测试中为中国网通和中国移动在北京建了外场测试网。今年3月,大唐移动分别在保定和青岛为中国电信和中国网通提供规模技术应用测试的网络设备和终端设备,在3月份打通了从青岛到北京的长途电话。

  鼎桥通信:

  在2005年MTNet测试各个环节中,鼎桥设备表现的稳定性以及功能实现效果得到了业内专家的高度评价。在今年3月份展开的规模技术应用测试中,鼎桥通信在保定和厦门分别为中国电信和中国移动提供TD-SCDMA设备。

  中兴通讯:

  中兴先后参加了MTNet第二阶段TD-SCDMA的产业化专项测试和目前正在进行的规模应用测试。在产业化专项测试中,中兴在上海搭建了中国电信和中国卫通的TD-SCDMA试验网,主要是1个业务平台、2个核心网和16个基站、4个基站控制器,覆盖三个运营商的网络。

  今年3月开始的规模化应用测试网中,中兴分别在厦门搭建了中国移动测试网,在青岛搭建中国网通测试网。

  中国普天:

  在MTNet第二阶段的产业化专项测试中,普天在北京为中国网通、中国铁通提供系统设备;在今年的规模应用测试中,普天在北京地区进行网络建设。

  点评:去年年中结束的TD-SCDMA产业化专项测试确定了TD-SCDMA能够单独组网,这对TD-SCDMA的发展是至关重要的。今年的规模性技术应用试验相当于一个预商用演习,是TD-SCDMA进一步成熟以至于导向商用的关键步骤。这次测试预计到今年第三季度完成。

  产品准备:正在向HSDPA过渡

  大唐移动:

  大唐移动推出了TD-SCDMA系列化的基站产品,包括室内型宏基站、室外型宏基站、微基站、无线网络控制器、无线操作维护中心等产品;在终端上,大唐移动推出了TD-SCDMA LCR制式的3G手机、测试手机和数据卡,有成熟的TD终端协议栈软件,开发完备的手机平台和丰富的应用软件组件;大唐移动iMOS智能化网络运维系统涵盖了TD网络规划软件、网络优化软件、网络测试系统和网络管理软件。2005年10月,大唐移动TD系统率先实现了HSDPA,并宣布将在今年第三季度推出HSDPA商用设备。

  鼎桥通信:

  2005年第三季度末,鼎桥率先推出第一套TD-SCDMA商用产品。鼎桥公司研发核心专注于TD无线接入产品,同时根据市场和客户的需要,建立并加强提供外围技术的能力。鼎桥目前已经具备了提供包括核心网、无线接入网、应用平台等在内的全面技术解决方案的能力。

  据介绍,今年年中,鼎桥将向市场推出第二套TD-SCDMA商用产品。第二套设备结构更为轻巧、紧凑,更利于设备的运输和安装实施。

  中兴通讯:

  中兴在2004年第四季度推出了全套TD-SCDMA商用设备,并在2005年的TD国际峰会上,首次对外全面展示了包括核心网ZXWN、ZXTR-RNC、ZXTR-NodeB和业务服务器等在内的全套TD商用设备,并与凯明、T3G、三星等终端、芯片厂商进行了语音电话、流媒体、数据下载等多媒体业务的联合现场演示。

  中兴在TD核心网上采用全IP结构,在无线网络方面推出了系列化基站产品,满足不同环境下的网络建设需求,并且仅通过软件升级就能实现HSDPA功能。

  中国普天:

  普天提供的TD-SCDMA系统的RNC(无线网络控制器),可以保证无线资源在系统同等配置下的更高效利用。普天TD系统的Node B采用先进的智能天线和联合检测技术,使系统容量增加而成本显著降低。另外,普天与多家手机厂商参与3G终端的研制,为将来系统的IOT测试打下了良好的基础。

  日前,中国普天的TD全套系统设备和智能网业务平台经过严格的测试,成功实现了对接,并在TD网络上展示了丰富多彩的智能网业务。这些智能网业务包括预付费、一号通、移动虚拟专网等。

  点评:TD-SCDMA系统侧在去年的产业专项测试中通过了考试,在测试网中运行稳定,达到了商用水平。目前在五地进行的规模技术应用测试中,针对复杂情况的组网、网间的互联互通成为重点。而且产品的开发从以前着重于基站和控制器,现在着重于解决室内覆盖设备,如室内基站、直放站等。

  在其他标准中的发展

  大唐移动:

  大唐移动是专注于TD-SCDMA的企业,没有在WCDMA、CDMA2000进行投入。

  鼎桥通信:

  在WCDMA和CDMA 2000标准中,鼎桥通信没有研发和生产。

  中兴通讯:

  根据统计,截至目前中兴通讯全系列CDMA产品已成功服务于近60个国家100个运营商,拥有超过3000万线的成熟商业应用,其中3G CDMA2000 EV-DO系统已成功应用于20多个国家的30多个运营商网络。而在刚刚过去的一年中,中兴通讯3G WCDMA在全球应用进展迅速,已经在突尼斯、塔吉克斯坦、罗马尼亚、尼日利亚等10多个国家获得应用,其中多数为有规模用户承载的商用网,多个新市场前景看好。

  基于每年占销售收入10%的研发投入和具有全球竞争力的产品质量,中兴通讯在包括无线产品在内的通信制造和解决方案领域取得了持续的稳定进步,其中3G WCDMA、3G CDMA2000、3G终端和GoTa等产品已经跻身世界一流行列。中兴通讯高级副总裁田文果介绍说:“目前,中兴通讯已经在海外设立了14个业务平台,与全球100多个国家和地区的500多家运营商建立了业务关系。其中在全球排名前100名的运营商里,中兴通讯进入了30家,包括3G WCDNA和3G CDMA2000应用在内的海外业务发展迅速。”

  中国普天:

  中国普天同时对WCDMA和CDMA2000也投入了部分人力物力。

  产业合作:四大组合竞技

  大唐移动:

  2004年11月,大唐移动与上海贝尔阿尔卡特建立战略合作关系,在TD-SCDMA产品制造等领域开展密切合作,上海贝尔阿尔卡特出资2.5亿元用于双方推进TD产业化,其中1.5亿元是现金投入,1亿元是生产线投入。

  2006年大唐移动与大唐电信在西安建立了TD联合实验室;5月份,大唐移动与烽火移动签署合作协议,双方将在技术、产品、市场、服务等方面进行战略合作,并向运营商提供TD全面的解决方案。

  终端方面,大唐移动与华立、英华达、中兴、晨讯科技、龙旗科技等企业合作。

  鼎桥通信:

  鼎桥的生产供应系统自2005年9月与母公司西门子、华为签订生产与供应合同之日起正式启动。母公司在华的生产厂也是其全球生产供应基地,为全球市场供应产品。其先进的设备生产线、全球供应链体系、物流配送体系以及贯穿其中的高效管理手段,确保了鼎桥稳定、可靠、快速、灵活的批量产品输出能力。

  中兴通讯:

  2005年5月,中兴通讯和爱立信共同签署了一份战略合作协议,联手为中国提供TD解决方案。根据协议,爱立信将以OEM的合作方式将中兴通讯的基站产品集成到爱立信的无线接入网络中。作为协议的一部分,双方还将合作参与中国的TD测试项目。这一合作不仅证明了中兴通讯在TD方面的实力,而且,爱立信的加入也使TD阵营的力量得到显著增强。

  中国普天:

  2005年9月,中国普天和诺基亚宣布投资9亿元打造合资公司。这家选址在湖北武汉的合资公司主要从事3G产品的研发、生产和销售,并计划在2006年推出标有普天“Potevio”品牌的TD系统和WCDMA系统的商用产品。合资公司中普天持51%股份,诺基亚持49%。合资公司正进入审批的最后阶段,预计在今年第二季度正式投产。

  点评:TD领域的一大看点就是企业间的结盟合作,国内企业在此次合作中扮演了主要角色。大唐移动与上海贝尔阿尔卡特的合作对于强化大唐移动的产业能力是十分有利的;中兴通讯和爱立信的合作基于OEM,中兴可以借爱立信在移动通信设备市场老大的力量,将其产品卖得更多;鼎桥通信则可以借西门子在TD上多年的研发成果和华为在国内雄厚的产业实力;普天与诺基亚的联姻也将普天带入了更加良性的产业基础。

  客户关系:中兴具明显优势

  大唐移动:

  虽然大唐移动目前尚没有从运营商得到商用合同,但通过目前的测试项目,大唐移动正在密切与中国电信、中国移动和中国网通的关系。同时大唐移动也可以借其合作伙伴上海贝尔阿尔卡特在运营商中的广泛关系,扩大市场。

  鼎桥通信:

  在市场营销方面,鼎桥建立的销售与技术支持队伍已经初具规模,销售与服务网络日趋完善。鼎桥的营销服务人员活跃在市场最前沿,与运营商密切接触,开展技术与业务的交流。

  中兴通讯:

  中兴通讯与中国电信:中兴通讯与中国电信的合作时间最长,是中国电信程控交换机市场的重要供货商。近年,中兴通讯依靠其在下一代网络、PHS、固网增值技术等方面的强项,着力帮助中国电信实现固网的转型。

  与中国网通:北京网通IPTV第一单被中兴通讯拿走,获得5万用户规模的订单。

  与中国移动:2005年,中兴通讯继续承建了中国移动西部和南部的省际光传送网。中兴在中国移动增值业务设备的提供表现突出,中标了中国移动MMS(多媒体彩信)三期工程,不久前,又独家承建了中国移动6省的WAP网关。

  与中国联通:中兴是中国联通CDMA网络设备主要提供商之一,在中国联通2002年启动CDMA网时,占据了第一期建设10%的市场份额,近几年中兴所占份额逐年攀升,目前约占20%的市场份额。

  中国普天:

  中国普天在终端产品的制造上拥有强大的实力,近年该公司加强了在网络产品上的投入,与运营商的关系开始日渐密切。

  点评:无疑,在4家企业中,中兴拥有的客户关系是最良好的,目前其他3家企业正在通过合资、合作的方式拓展客户关系,针对运营商的各种培训工作和产品路演将是他们在近期采取的主要方式。可以看出,TD-SCDMA市场启动初始的竞争并不十分激烈。

(责任编辑:岳黎霞)



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