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杀戮始现—06年中国闪存卡市场洗牌前奏曲
时间:2006年02月13日12:19 我来说两句(0)  

 
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来源:PConline】 【作者:黄约兴

  寡头争夺 “两大众小”格局初成

  翻阅大陆闪存卡近两年的市场历史,我们可以发现,整个市场就是一部寡头争夺史,连弱肉强食的时间也没留下多少,而在此起彼伏的价格追逐战后,又是一部国际Nand型闪存巨头的暗战实录。

  2004年前,国内闪存卡市场品牌林立,当由于但是数码相机市场刚启动不久,手机的扩展卡功能尚未引起广泛应用,三星等国际巨头的nand型闪存产能也尚未打开,闪存卡价格居高不下,256M容量即为高阶产品,价格不菲。以256M SD卡为例,2003年年底国内的售价在620元左右,其目标用户群体为中高端数码相机用户。

  2004年,中国数码相机市场开始红火,大量低价入门级相机迅速开始普及,以佳能A60和A70为例,售价在2000元上下,能够基本满足大部分基础用户的需求,入门级用户开始对闪存卡消费产生飞速增长的需求。随着三星以及以东芝为首的日系厂商逐渐扩张了Nand型闪存的产能,以CF、SD、SM为首的各类闪存卡价格开始迅速下降。2004年第四季度,256M以下容量闪存卡的价格已经接近1元1M的心理价格线,而1G容量的SanDisk SD卡售价也在680元左右,这个价钱在一年前仅能购买一张256M的二线品牌SD卡。

  在所有种类的闪存卡中,CF的出货量最大,它的特点是制造成本便宜,而且作为闪存卡的翘楚品牌——Sandisk同时也是CF卡标准的制订者,因此力推成为必然,在众多品牌中,无论是在高速卡还是低速卡领域,Sandisk的效能一直领先。而凭借宏衢、捷和以及丽达三家总代的推广,Sandisk逐渐显现出大者恒大的迹象,。同年,金士顿凭借著名的渠道商联强和赞禾作为总代抢滩,也开始实现从DIY领域扩展到数码领域的战略,凭借其效能颇高的产品以及品牌拉力在中国闪存卡市场站稳脚跟。加上老牌的通路厂商Eagletec以及诸如Kingmax之类的新锐进入者,闪存卡市场“两大众小”的品牌格局初步形成。

  2005年,金士顿在上海建厂后产能提升,运输以及人力成本下降,价格竞争力大幅提升。同时,在加入恒盈以后,金士顿在中国已经有三家强力总代。其中,联强首先发动价格战,用低价拉抢夺渠道支持,随后赞禾以及恒盈马上跟进,一时间金士顿闪存的价格降得热热闹闹,比很多二线品牌还要低。以1G的SD卡为例,到2005年年底,金士顿的产品报价为390多元,与2004年年底同比,价差接近一半。高速而稳定的读写速度加上绝对低价,以及品牌拉力,让金士顿成为2005年闪存卡市场的大赢家。反观Sandisk,跟金士顿一样,也是向东芝采购闪存芯片,从采购上并无优势可言,为此,尽管Sandisk在2005年全年不断暗降,价格始终紧贴金士顿的报价,但是始终无法抢夺金士顿的风头。

  在金士顿和Sandisk展开价格战甚至内部较劲的同时,闪存卡市场也发生了逆转——在2005年,大量具备扩展卡功能的手机上市,这些手机配备SD卡后能够极大扩张存储容量,便于消费者随身携带大量资料以及MP3。同时,轻薄型的卡片相机与数码单反相机成为消费者追逐的消费潮流,小巧的SD卡已经成为大部分主流相机的存贮介质。在诸多因素的带动下,SD卡已经代替CF卡,成为中国闪存卡市场的头号卡种。在这交替之际,Sandisk维持了在效能上的领先地位,但是金士顿效能也迎头赶上,与Sandisk一起抛离其他对手。两大寡头垄断市场的局面依然没有太大改观。在江北,剩下不多的市场空间由威刚,雷克沙以及东芝瓜分;在江南,Eagletec以及威刚等通路商抢夺所剩不多的空间。

  SLC VS.MLC 三星东芝争霸下的连锁骨牌

  在Sandisk和金士顿两强争霸之际,一场背后的上游芯片商暗战也在悄悄展开,其结果已经逐渐反映到终端市场上。这就是韩系半导体大头和日系厂商的Nand型闪存标准和产能争霸战。

  长期以来,NAND型闪存产品可以分为三大架构,分别是单层式储存格 (简称SLC),采用的厂商有三星、现代(Hynix)以及美光(Micron),第二种则是多层式储存格(简称MLC),目前有东芝、瑞萨(Renesas)使用。

  由于日系厂商的领军任务东芝在2004年4月推出采用MLC技术的4Gbit与8Gbit NAND型闪存,紧跟当今消费者对闪存卡的容量要求越来越高的步伐;况且MLC架构可以一次储存4个以上的充电值,有比较好的储存密度,再加上可利用比较老旧的生产程备来提高产品的容量,无须额外投资生产设备,可以享有成本与良率的优势;MLC架构也可以承受约1万次左右的存取,满足了用户的基本需求。以上优点都令东芝的MLC架构闪存赢得了大量模组厂商的亲睐。像Sandisk和金士顿这样采购规模够大的一线模组厂商,都愿意采购东芝的货源。而部分台系厂商在低速卡领域也乐意跟东芝合作。

  而韩系半导体巨头三星和现代都生产SLC架构的NAND型闪存,能提供快速的程序编程与读取,比起MLC架构的产品要快速三倍以上,电力消耗也较之少,使用寿命也是MLC产品的10倍。不过,在众多的优点下,SLC架构的闪存也有着一个致命缺点——成本较高。当大多数用户都不甚重视高速卡的时候,成本低的MLC产品往往较受欢迎。事实上,根据闪存卡模组厂商透露,三星的闪存供货价格也一直是所有供应厂商最高的。然而,凭借全球NAND闪存市场过半占有率的无敌产能优势,在三星的周围依然拥有许多铁杆客户;而现代也不是省油的灯,他们一直扮演着价格破坏者的角色,在全球NAND闪存市场也有13%左右的市占率。围绕韩系巨头的周围,是雷克沙以及威刚、Kingmax、创见和宇瞻等台系厂商。而金士顿和Sandisk的部分高速卡也采用三星的供货。

  有台系厂商人士透露,目前尽管三星的SLC架构闪存供货价格是同行最高,但是大家依然不得不力挺,原因有二:其一是近年来业界一直为NAND型闪存的市场前景唱高调,三星目前在产能上拥有绝对优势,去年NAND型闪存更是闹缺货,连三星也把DDR II内存的产能转来生产NAND型闪存,各厂为抢货而争得头破血流,哪敢得罪三星。其二是目前三星也是全球最大的DRAM生产厂商,台系模组厂商的内存货源命脉大多都掌握在三星手中,来自内存的营利贡献依然在不少厂商中占二分之一到三分之一,为了维持在内存方面的供货和价格优势,台厂自然要跟三星合作。

  然而尽管三星拥有产能规模上的种种优势,但是NAND型闪存价格因2006年第一季淡季需求低迷而出现价格下跌,连苹果电脑也趁机调降低容量iPod价格,令闪存生境出现微妙变化。在分析家看来,去年底对NAND型闪存的需求前景似乎都过分乐观了,今年以来市场需求开始疲软,在市场供求关系开始发生转变之际,模组厂商对价格更为看重,为此,MLC架构挟成本优势,将形成更大的竞争力。三星也早早决定了切入MLC领域,于去年开始下半年开始试产MLC架构闪存,尽管此间传出制程出现问题,但2006年三星大量导入生产MLC闪存已成定局。

  面对三星咄咄逼人地攻入MLC架构闪存市场,东芝在产能规模并无优势以及业界重新评估闪存市场前景的环境下,于去年年底祭出了降价的杀招,希望稳住以Sandisk和金士顿为首的大客户,开始了艰苦的三星阻击战。有了成本下调的环境,Sandisk的大陆代理从2006年1月开始积极调价,反击金士顿的进攻。

  1月中旬,Sandisk把1G记忆短棒和512M以及1G的SD卡分别调到488元、紧接着在下旬,Sandisk的SD卡1G大跌30元,从399元杀到了369元。接连的调价让渠道商根本不敢承接其他牌子的货源,生怕Sandisk再度出招,其他牌子因入伙价太高而形成积压和亏损。2月,金士顿总代作出回应,基本都是紧贴Sandisk的报价体系。当一线品牌把价格杀到全行最低,其他的二线品牌产品的出货犹如被断线风筝,无论是渠道推力还是读者点名度马上蒸发掉。

  在两大寡头凭借手上资源你来我往的争夺战中,其他的闪存卡品牌厂商显得非常被动,特别是以采购三星的SLC架构闪存的厂商。由于目前三星闪存芯片目前还未降价,这些采用SLC架构闪存的厂商的成本差距已经被两大寡头抛离。据一家采用三星货源的台系品牌厂商负责人称,目前大家能够做的就是等待三星降价,保持广告曝光,并且降低自己的毛利率来争取渠道支持其推广,维持市场的能见度。

  由于三星已经逐步量产MLC架构闪存,有模组厂商认为,最乐观的估计是今年第三季度会有接近一半的NAND闪存将会采用MLC工艺生产,这对于一直跟着三星脚步的台系厂商来说是个好消息,但是,2006年闪存价格战的先机已经不属于他们,随着闪存产能在今年的持续扩大,以及东芝对三星的围堵战持续进行,今年各大厂商全系列闪存卡之间的雪崩战,正在一步一步地上演。

  或许现在对消费者来说是购买闪存卡最好的时机,因为寡头们的吆喝和动作此起彼伏;或许对厂商来说是最坏的时机,因为寡头之间尚且要牺牲毛利抢夺市场,下面的厂商更要为不多的空间而奋斗。

  然而,或许现在对消费者来说不是最好的时机,因为上游的大头三星还没有行动,或许对厂商来说并不是最坏的时机,因为闪存卡还持续为他们贡献利润——尽管已经有些品牌商,例如全景早已淡出,但雪崩以后普及的价格可能还会让真正的强者和机会主义者在混乱中从别人口里把肉抢过来。

  这2006年的闪存卡市场发展,从一开始,已经变得越发耐人寻味。

(责任编辑:岳黎霞)



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