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3G峰会电信研究院曹淑敏副院长作演讲(全文)
  时间:2003年11月04日23:57      我来说两句我来说两句(0)
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  10月29日,3G在中国全球峰会第二天会议隆重召开,电信研究院曹淑敏副院长演讲

  以下为曹淑敏演讲实录:

  曹淑敏:事先我想说一下,3G到今天,我们院主办这次会议,不是一个炒作的会,3G的确是 一个非常热门的话题,在这几年来受到各方的关注,前一阵报纸媒体也是不断的炒作,但是我们这次会绝不是一个炒作的会议,而是一个非常务实的会议,是一个稳步推进3G的发展的会议。

  我今天的演讲首先从移动通信的发展现状及趋势谈起,在这里,3G毫无疑问是一个最重要的主题。我今天介绍的内容是个三个部分。

  首先从全球的移 动通信发展开始说起,全球的移 动通信发展,目前可以说呈现这么几个非常明显的特点。

  一,移 动对固定的替代作用日趋明确,这点在我们国家已经发生,大家知道,到今年9月份的时候,固定和移 动基本上是平分秋色,一个是2.5亿,一个是2.499亿,在世界上更是这样,不管是在发达国家,还是在普及率比较低的非洲,都出现了这种趋势。到今年6月,全球的移 动用户已经接近13亿,普及率超过18%,在三分之一以上的国家,移 动用户超过了固定用户,这是一个明非常明确的趋势,移 动移 动是实现个人通信的非常主要的手段,甚至是唯一的手段。移 动通信在整体上仍然在增长,但是,它的增长速度从2001年开始逐渐放缓,主在是在发达国家,2000年的时候,发达国家的增长达到最高,在后续的几年内,虽然继续在增长,但增长的速度在缓慢,这主要是一些在发达国家的普及率已经相当高,这是一个全球普及率的变化,分不同的国家和地区,最高的是在欧洲,在西欧国家普及率将近80%,如果说或地区或国家,在某些国家和地区已经超过百分之百,甚至很多是90%。所以以个人为单位的发展趋势是非常的明显,从这几年的变化来看,95—2000年之间,全球的主要国家和地区的普及率的变化,大家可以看一下,95年是1.8%,2002年是18.6%,1995年—2000年的区间内,平均每年的增长率是43%,可以看出移 动通信的高速增长,仅用了20年的时间,就已经达到了这样的普及程度。移 动通信仍然要持续发展下去,成为人类整个生活非常重要的一个组成部分。

  但是,在移 动通信出现一些非常可喜的发展的同时,也有一些我们不希望看到的情况在发生,比如整体上移 动通信的ARPU值在下降,主要的原因分析得已经比较多,随着普及率逐渐的提高,发展的用户必然是以低端用户为主,它的消费肯定是处于越来越少的消费。还有,移 动通信的竞争,可以移 动通信是在全球电信领域竞争最激烈的一个领域,竞争必然带来资费的下降。人们对移 动通信的ARPU值的改变期望在数据业务早在几年前就是这样,但是数据业务的发展,的确没有像人们所预想的那样发展得那么快,到今天为止。数据业务所带来的仍然是非常有限的,在欧洲是百分之十几,去年是百分之十三点六,真正的数据业务带来的收入差不多是1%左右,但是日本和韩国的发展使我们看到希望,因为它的数据业务带来收入提高,的确遏制了ARPU下降,甚至某些个别的运营商的ARPU值还出现的上升的趋势。在大家还在谈数据业务的时候,逐渐移 动通信和数据业务都向数据发展。但是目前为止,话音业务一是主导的业务。即使在3G,在3G已经商用的运营商的网络,甚至在今后的网络中,话音业务仍然是非常重要的业务。但是并不是认为3G的业务直到是话音业务及支持新业务的终端非常有限,这不光是对3G,对整个移 动数据来讲,这将成为了最后一个制约发展的瓶颈。一个是支持新业务的终端是非常有限,还有终端之间的互操作。还有终端和网络之间的兼容性现在是非常有限的,造成它这个原因是非常复杂,一方面是由于业务领域,不是过去那样那么单纯,而数据业务更多阶层、更多的领域介入进来,比如说现在就有很多IT的公司逐渐介入,我们终端不再是一个电话还有一个非常重要,业务层面标准化的速度非常换缓慢。这个领域是我们电信领域原来没有重视过。现在由于多种业务出现,标准化,人们对他们的认识就比较滞后。这造成了同样一个业务,一个标准化比较低的话,使它在使用的可能性就底的非常低。还有技术越来越复杂,终端也是越来越复杂,实际上复杂数不是成倍在攀升,而是指数在增长。还有一个,目前整个移 动通信网它是以2代或者是以2.5代为主。移 动通信新技术发展速度能力逐步增强,这也是肯定的,大家对技术的讨论已经是越来越多了。

  移 动通信目前面临的挑战,一个从趋势来讲,它的技术复杂化、设备复杂化、应用复杂化,这几个复杂化使得我们对数据业务的发展,对3G的发展可以说产生了非常大的影响,而且是最主要的影响。比如说3G地移 动通信的技术和二代相比的话,它复杂的程度是成倍甚至是更高的倍数。业务是从无到有的质的变化。运营也是一样的。还有一个电信IT与电子产品之间的融合,这是非常大的趋势,手机已经不再是一个电话,它可以融合、照相机、计算机、收音机、摄像机、钱包、词典,电视等等,你可以想到的都可以融合在手机里面。其实我们现在手机已经做到了,比如说相机,在我们现在使用的手机里面,它支持象素已经达到几百K。下一步3G给我们更高质量的数据照片,还有它可以带来部分摄像机的功能。3G可以在摄一段十几秒的录像,随着能力的增强,这个功能会逐步增加。还有盈利模式,我在这里不再谈了。对整个移 动通信,目前的现状仍然会持续几年,一个用户继续增长,成为最主导的通信手段,ARPU继续下降,指导数据业务大发展,才可能有效遏制其下降速度。还有业务标准化程度比较低,以及设备之间互相操作比较差,这个方面还要继续磨合几年才能成熟。还有一个业务标准终端和营运模式,因为大家越来越重视,随着它的成熟,对数据业务将是一个推动的发展。虽然上面这几个问题需要慢慢的解决,数据业务的大发展也是一个毫无疑问的趋势。话音业务的继续增长,数据业务的大发展都需要性价比更好的3G网络来支撑,还有一个趋势,庞大的2G网络和缓慢增长的新业务决定了3G的将来发展前景,而不会重复当年2G迅速替代模拟的故事。移 动通信的技术能力和容量将继续提高,为其最终成为个人的多功能终端创造了条件。这一点我谈的比较少,也就是说目前它的技术已经超前于业务的发展,现在人们在谈话4G也好,超3G也好,已经在高速的环境下工作。我们现在的主题就是如何发展业务,当然技术也是非常重要,只是在目前技术大家不用担心了。这几点是全球移 动通信的发展趋势。

  下面,我介绍中国的情况,首先是,中国的移 动通信在全球起到了举足轻重的地位,有几个数字可以表现,从总量上来讲,我们国家在2001年7月,用户的数字就开始超过了美国,成为世界第一大移 动通信市场,而且将永远是世界第一大。在2002年的时候,中国的市场占全球市场15%,最近的公布,我们的电话用户是5亿,占全球的1/5,在2005年预计将达到23%,近四分之一的市场将在中国。而这个区间恰恰又是3G逐渐起步和发展壮大的阶段,所以说,中国市场无疑将成为3G全球的焦点和重点。尽管我们国家目前只有两个运营商,但是中国移 动和中国联通已经分别成为世界第一和第三大移 动通信运营商。中国在世界地位举足轻重,也就决定了中国在3G领域的具体动作、一举一动和我们的任何步骤都会对世界产生巨大的影响。

  我们国家目前的状态是什么样的呢?我国的移 动通信仍然在持续高速增长,但是有一个现象也可以看到,从今年开始,总体增长在趋缓。今年的增长速率是低于去年的,这个趋势恰恰比国际上的发达国家滞后了两年的时间,从一些数字可以看到,今年1—9月,新增用户4396.9万,比上年同期虽然增长31%,但我说的是增长率的差异,今年平均月增488.5万,而去年和前年是500万左右,从平均增长率来讲,今年是低于去年的,这个差别虽然不是很大,但是毕竟是一个值得注意的现象。

  从今年下半年开始,可能是受了非典的影响,下半年每个月的增长速度提高得非常快,到今年9月份移 动用户是2.4997亿,和固定电话差50万,从平均月增长来看,差80多万,从下个月开始,应该是固定超过移 动,在8月份的时候,中央电台曾经说已经是平分秋色了,到现在,实际上还是平分秋色,这个月月底的数字,应该是移 动低于固定,即使是这样,固定的增长速度有三分之一都是PHP,这实际上也是一个移 动的技术。今年1—7月,在电信业收入比例中,移 动占47%,可以看出其中一半是来自移 动通信。在这里,我们国家话音业务仍然是主导业务,数据业务也将逐步成为焦点,但与一些发达国家比,占收入的百分比还比较小,5%,而且新增用户中,预付费用户占较大比例。

  我们国家的发展很不平衡,一方面,全国移 动电话普及率19.5%,比发达国家差得很远,另外,在一些发达的地区,比如北京,已经是95%,个人普及率已经是相当高了,这点和发达国家没有什么区别。

  我们国家的运营商也在积极推动数据业务,比如梦网、联通无限、动感地带等等,大家耳熟能详的一些数据业务的品牌正在推出。

  从技术角度上讲,我们国家的GPS和CDMA2000的网络都已经开通,技术上我们和发达国家没有什么差距。整个中国市场与全球市场相比,一个是整体的市场发展潜力仍然很大,从后面我们院里的预测大家可以看到,今后几年仍然将以每年几千万的速度增长。另外,既有大量基本话音业务的需求,同时又有发达地区数据业务的发展压力。这点和一些发达国家不一样,他们下一步将会以数据业务作为一个重点。

  我们分析一下,对3G来讲,在不同的国家和地区所面临的环境是不一样的,刚才前面有的已经涉及到,在欧洲,它的普及率已经非常趋于饱和,这时候欧洲的焦点必然是以数据业务为主,有一个现象,欧洲虽然有几个运营商已经上了3G,但是在现有的二代大的运营商,几乎没有开展3G业务。只有新的比如和记等运营商非常活跃在欧洲和其他的市场,这是欧洲的移 动通信市场决定的。我认为,它下一步的发展仍然是缓慢、渐进的过程。北美的普及率虽然比较高,但应该说按,北美整个技术发展是滞后于其他的地区,包括业务和技术都是这样,北美的技术非常繁多,业务提供比较滞后。在亚洲是非常活跃,但也是像是中国一样,出现两个方面,一方面亚洲在整个全球仍处于比较落后的地区,对基本话音业务的需求比较旺盛;但同时,亚洲又是新技术最活跃的地区,比如日本和韩国,他们的3G都是比较早开始应用,而且他们的市场占到全球60—70%。所以我们可以看到亚洲在世界移 动通信的作用。这个预测是用《3G移 动》杂志的预测,反映了欧洲的情况,一个是市场比较饱和,大家可以看到,新用户增长非常少,从2002年到2007年之间,绝对值增长非常少。但是它的技术替代,技术逐渐会由原来的GSM、GPRS逐渐向3G替代,是一个趋势,而且可以看到,3G的真正的趋势和发展会是在今后的一到两年内开始逐步高速发展。亚太的市场也非常明确,一方面,绝对值仍然会呈高速增长的态势,同时我们的技术采用是多种多样的,多技术在亚太地区是一个重要的方面。

  我分析一下,大家总在问,3G到目前为止在世界范围内一直没有大规模发展的主要原因是什么呢?从一个数字可以看出,全球在核心频段共发放了121个许可证,但是到目前为止,真正的商用的网络大概在10个左右,可以真正商用的网络在牌照中占的份额比较小,主要的原因是,其实3G在这两年的发展,我觉得是几个非常不利的因素交汇在同一个时期造成的,比如说管制部门决策不当,这可能是一个原因。我统计了一下,在全球已经拍卖的3G牌照里面,全球已经超过几千亿美元,毫无疑问对3G的运营商造成了巨大的负担,对它的再投入也起到了负面作用。还有,很多主管部门对3G的发展估计不足,对运营商提出了非常苛刻的要求,比如在多长时间之内要覆盖到多大的范围,这实际上是非常不现实的,所以现在很多的管制部门不得不调整政策。另外,移 动通信在发达国家市场趋于饱和,在发牌照和炒作的时候,恰恰是3G发展最高的时候2001年,而2001年出现市场饱和下降,所以必然对3G的发展产生了负面影响。再有,人们对数据业务的估计过于乐观,后来发现,对它的标准化、终端和运营模式中出现的问题都需要逐渐解决。最后,3G标准化和设备,特别是终端的成熟性的推迟,再加上世界经济的低迷,整个电信业受到严重的挫折,业界对3G过早、过高、过热的期望,这几个因素的共同作用,使得3G的全球化受到比较大的影响。这些情况,有可喜的一点可以看到,上述情况已经和正在发生积极的变化,3G已经逐步进入商用化阶段,3G也是和“3”有非常密切的关系,今年是2003年,实际上今年是3G有非常重要的转折的非常重要的一年,从今年年初,3G的发展出现了非常重大的发展势头。所以说,这些发生的积极的变化,主要是跟前面几个因素也有关,但是整个的趋势是往很好的发展方向,商用业务模式的探索、经济逐渐的缓解等等,所以应该说,3G到现在为止,已经进逐步进入商用化阶段,而且在今后一到两年应该是进入大规模的阶段,所以3G不再仅仅是一个探讨的概念,而应该是一个实实在在的网络。

  影响3G商用化的主要因素,其中,其技术设备的成熟性,大家谈得比较多,包括我们的实验对这方面已经得到了验证,业务的成熟性,从逐渐的探索到逐渐的看到希望;管制问题,很多管制部门正在逐渐调整政策,正在逐步向自然的方向发展;成熟性来讲,对WCDMA系统已经是趋于成熟和稳定;终端,现在应该说还没有解决所有的问题,从终端的款式到功能、性能等等,CDMA2000的1X已经大规模商用,但是在2GHz的频段还有一些不足,特别是在手机的部分。

  下面简单介绍一下这几个技术商用化的情况,对WCDMA来讲,可以说是目前为止在核心频段支持最多的技术,用户到9月底是175万,在全球,现在应该是超过2000万,主要的推动者有三个,一个是日本的“NTO”;和记在英国、意大利澳大利亚、奥地利和瑞典,它的用户是67万;第三,日本电信,它是缓慢推进的,在去年开始商用,逐渐扩大覆盖发展用户。这三个是比较大的运营商,分别在几个国家,不到十个国家开通了网络,当然还有一些小的运营商,不再提了,总的运营商是十个左右。CDMA2000技术是在S95的技术上演进,有很好的平滑过度,目前的技术是比较成功,全球有5850万用户,但是这些用户主要是在原有的频段800/1800/1900MHz频段,在2GHz频段恰恰还没有商用,而我们国家测试的主要是这个频段。5xUe—DO已经在韩国开始商用,用户超过2000万,TD—SCDMA主要的重点是实现实用化,在开展研究方面有很多的举措,越来越多的公司已经加入,商用化很快可以实现实用化。

  以上是关于中国和全球,目前影响3G发展几个因素。最后一章我想给大家介绍一下电信研究院在3G里面做的研究。可以说从中国政府开始启动3G开始,电信研究院作为牵头组织单位,成立了标准化组织,我们作为核心发起单位,组织3G实验,我们是作为依托单位和技术支持单位,以及负责组织协调的单位。除此之外,我们在3G应用领域,可以说包括很多方面,包括3G的策略、标准、修订发放、3G的业务研究,全球发展研究,政策与管制研究,以及组织3G的实验。我们的目标就是希望在3G没有盲点,无缝覆盖。在下面两天内,大家还可以听到我们院内关于3G方面的研究,关于3G政策与管制研究,以及3G技术实验一些详细情况的介绍。我们愿意与整个业界大家一起来合作,携手推进3G在中国的发展。我的介绍完了,谢谢大家。

  



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