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专家分析:重振电信业3G希望 3G还要等多久?
2003-09-05 16:20  作者: 邓志成  转自: 通信产业报
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作者简介

  邓志成:赛迪顾问股份有限公司高级副总裁,主管通信、网络与电信运营研究业务,曾组织并参与多项大型咨询项目。

  2000年毕业于北京邮电大学电信工程学院,获博士学位。信息产业部移动互联网应用标准组(CMIS)专家成员,信息产业部电子生产发展基金专家评委、原国家外经贸委进出口机电产品专项资金专家评委、国家自然科学基金专家评委。
   

  重振电信业的3G希望

  尽管经历低迷的全球电信业已经开始复苏,但已经没有过去快速成长的繁华。中国电信业在发展中改革,在改革中发展,已成为全球电信业的亮点,但也全然没有前几年平均30%的高速增长。随着中国网通和中国电信的相互渗透,中国移动和中国联通的业务竞争,价格战自然不可避免,而大量低端客户的进入,业务收入增速自然下滑。信息产业部统计数据显示,2003年上半年电信业务收入增长速度持续下滑,同比增长12.1%。

  另一方面,移动业务收入所占比重持续上升,达到50.2%,已经成为电信业务中的“金牛”。当前,运营商都希望能通过业务创新和服务创新,来实现“盘活存量、激活增量”的经营目标。在这种背景下,中国电信和中国网通要求获得移动业务经营许可,以3G网络和服务来获得新的增长,似乎也合情合理。而中国移动、中国联通在GSM网络上投资的逐步减少、中国联通加大对CDMA的投入,也表明两个移动运营商将积累更多资金准备在3G启动时迅速启动网络建设和业务升级。

  显然,3G将成为未来拉动整个电信业发展的新希望,这对移动用户已经达到2.34亿户而普及率仍然低于20%的中国市场来说,犹为如此。根据赛迪顾问预测,到2007年底我国移动电话用户将接近5亿,其中3G用户将占30%,约1.5亿户,将带来接近2500亿元的3G网络投资和2700亿元的终端市场规模。巨大的市场及发展潜力吸引了众多通信设备和终端厂商,中国将成为全球3G市场的新中心。毫无疑问,在运营商不断缩减资本性支出的情况下,3G的启动将重振整个电信市场,并将直接使众多当前身处困境的设备厂商有望摆脱窘境,丰富的增值应用也将有利提高终端用户的ARPU值,提高运营商的业务收入。图1和图2分别显示了3G对我国电信业务收入和电信投资的拉动。

  图1我国电信业务收入增长预测示意图

   

  我国3G的发展趋势预测

  我国3G何时启动一直是大家关注的重点,各种力量从不同角度在推动政府的态度和日程表,但作为希望我国企业利用自有核心知识产权在第三代移动通信产业中发展壮大的我国政府显然要理性和冷静得多。

  对3G的态度,中国政府异常谨慎。凭借这种“保守”,中国政府成功地吸取了国外发展3G的经验教训,有力地控制了系统风险,并为国内设备商赢得了难得的发展时机。3G的产业链很大,对中国企业(系统、手机、应用等)是一次难得的机会,积极稳妥的3G政策将有利于国内企业和产业的发展。当前3G系统设备还需要进一步完善,而3G终端更需要提高商用化程度。不仅还未见到一款国内的3G终端产品,并且国外提供的3G终端品种和数量均很少,可商用性也比较弱。因此,“等待市场需求和整个设备成熟”,一定要等待合适时机发展3G,为国内整个3G产业厂家带来发展机遇。

  赛迪顾问预测,3G牌照将在2004年中发放,并将在2005年开始正式运营。

  图2我国电信投资增长预测示意图
  

  创新驱动的3G业务模式

  3G的大带宽以及3G与WLAN的相互补充,使在广域和局域范围内获得移动多媒体信息服务成为可能。但在发展初期,3G将更多定位在以其高频谱利用率发展语音业务,这对中国电信和中国网通将犹为如此。从当前中国移动和中国联通经营移动数据业务的状况来看,话音业务是收入的主要来源,数据业务是提高差异化和形象宣传的主要手段。但,移动数据业务(或移动多媒体)不可置疑地是未来移动业务的发展方向,具有极其诱人的发展潜力。随着移动和各种信息服务的结合,移动使信息服务“随处可得”成为可能。

  当前移动数据业务经营模式表明价值链合作将是业务经营模式的基础。事实上,随着数据与互联网业务的快速发展,电信业务价值链在发生演变。移动数据业务的本身特性决定了内容和应用是业务持续发展的动力,因此与CSP(内容服务提供商,包括ICP、ASP、增值服务提供商以及各种行业企业应用供应商等)捆绑发展、以内容与应用拉动发展的运营思想就显得犹为重要。

  显然,3G将提供一个无缝的无线的接入网,3G终端不仅是一个电信的业务终端,也是企业应用的接入终端。3G所支持的移动数据业务将包括两大类:一是以个人体验与生活为中心的内容服务,另一类则是以企业应用为基础的移动商务。

  图3移动数据业务的价值链

   

  以个人体验与生活为中心的内容服务是以个人体验需求为基础的。体验需求直接引发各种应用与电信业务的创新,以电信业务为载体,将个人的生活与体验需要通过电信业务来实现,将成为网络持续发展的动力。在这种生活需要与娱乐业带来的推动作用下,运营商也因此需要改变其传统的业务模式,从基础网络运营和业务提供的封闭式模式,向开放的基础网络运营和信息服务平台运营并重的合作模式转变,而CSP们则挖掘人们的情感需求,设计符合个性体验需求的应用和内容,满足人们丰富且多样化的体验需求。

  以企业应用为基础的移动商务是企业将3G移动终端作为企业应用的接入和应用平台。在这种平台上,移动办公(Mobile-Office) 、移动电子商务(M-Commerce) 等成为可能。电子商务的发展,特别是B2C的电子商务将依托移动业务获得高速增长,移动终端成为个人身份的识别,并是现实的支付手段。赛迪顾问预测,2007年我国移动移动电子商务规模将达到1000亿元。这种以企业应用为基础的移动商务需要改变传统的企业业务流程或应用流程,充分考虑到移动的随意性和安全性。

  移动终端:持续增长的新兴市场

  有人担忧,激烈的市场竞争将可能使手机产业重蹈彩电业的行业亏损。其实,与传统的彩电行业相比,移动终端(包括移动电话、支持移动特性的各种信息终端以及两者综合的移动信息终端等)具有比较鲜明的差异性。一是移动终端是面向个人的易耗消费品,而彩电是面向家庭的耐用消费品,因此移动终端已经成为一种时尚消费品,基数大,换机率高。二是移动终端的技术更新快,移动数据业务丰富,因此也提高了移动终端的换机率和用户的渗透率。另一方面,移动业务运营商增加也促使移动市场更加充满活力,并导致终端需求增长。

  当前,移动通信正从2G向3G演进,移动运营市场也将从双寡头垄断到四家以上运营商的全面竞争,移动计算与移动信息服务融合的增长,将促使我国移动终端市场持续增长,并保持旺盛的增长力。赛迪顾问预测,2003-2007 年我国移动电话终端将保持年均6000万部的规模,移动笔记本电脑符合增长率(CAGR)将达到35%以上。

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