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机构数据打架 三星、联想、小米谁是第一?

来源:新京报

  中国智能手机市场出现了戏剧性的一幕:小米和联想两家国内公司分别援引第三方数据,号称自己是中国智能手机市场第一,酷派也援引另一家研究公司数据证明,自己是国内4G手机第一,智能手机市场第二。而此前长期占据中国智能手机市场第一的三星,在一家机构的数据中,仍坚守“中国第一”。

  第三方机构的数据一反常态,各自拥护一个“老大”。各家机构的数据从何而来?真实性有多少?

  市场调研机构互相“打脸”

  2014年第二季度中国智能手机市场谁是第一?

  Canalys、IDC、易观国际,三家市场调研机构的数据给出了三个不同的答案:小米、联想、三星。

  8月初,小米公司援引了Canalys数据,显示自己是中国智能手机市场第一。

  这一数据立刻受到了各方关注。小米是一家仅有四年历史的公司,2011年才开始生产手机。三年内问鼎中国市场,这故事足够吸引人。

  然而令人惊讶的是,8月14日,联想在发布第二季度财报的时候,援引了IDC数据,这一数据显示,中国智能手机市场的第一是联想,而不是小米。

  更令人惊讶的是,随后易观国际数据发布的第二季度统计报告显示,此前把持霸主地位多年的三星,在今年第二季度仍是中国市场的“老大”。

  接着,酷派援引赛诺的数据称,在3G+4G智能手机市场,三星第一,酷派第二,在4G市场,酷派第一。

  三星和小米的数据“变脸”

  调研机构给出的这一堆数据,如何分辨?

  三家机构中,与以往榜单相比出现较大变化的是Canalys、IDC。

  IDC的报告中,变化最大的是三星和小米。其中,三星第二季度出货1026万台,市场份额仅为9.8%,突然从第一名跌至市场第五名,而在第一季度,三星市场份额尚为19.9%。小米出货量则由去年的397万台,蹿升至1294万台,市场份额从第六升至第二。

  对于这一排名,三星方面并未予以回应。自2011年7月以来,三星就以存在业务风险为由,停止披露其智能手机和平板电脑的出货情况。

  IDC中国研究总监王吉平向新京报记者表示,在数据发布前,IDC曾和三星沟通过,三星对这个数据是认可的。在IDC数据中,苹果、华为和酷派等厂商的数据,基本上保持了与财报的一致。

  Canalys榜单里,变化最大的是小米和三星。小米从去年同期的不足500万台,跃增至1499万台。而三星是其榜单前五名里面唯一下滑的一位。

  但Canalys并未对榜单做更多解释。

  综合三家公司的数据,虽然各家排名有很大差异,不过在基本出货上,联想、华为、苹果和酷派等公司基本上保持一致,与财报数据也基本保持了一致。最受争议的则是小米和三星两家公司。

  三星没有提供公开数据,几家机构的数据差别都很大。小米这边,IDC与其他机构的数据有较大差别。

  机构吐槽:小米制造销量“谜团”

  市场调研机构的数据是根据市场调研、样本分析的方式得到的,所以误差在所难免。问题是,误差为何这么大?

  据介绍,目前研究公司提供的数据主要有两种:Sell Out(出货量)和Sell In(销量)。Canalys和IDC的数据是针对出货量进行统计,而易观国际和赛诺是对销量进行统计。

  王吉平表示,IDC做数据统计20多年,对全球1500多个IT行业进行研究。而且全球采用同样的分析模式和标准,其对中国智能手机市场的研究模型和去年并没有变化。

  “我们在中国有一个20人的手机市场研究团队,每个季度会有大量渠道和店面访问,渠道包括向国代、总代、运营商、手机零售店、网络商城、大型零售连锁等。此外,研究人员对大型手机公司也有固定访谈,和一些公司签署保密协议,互换数据。手机公司如果提供虚假数据,需要承担法律责任。”王吉平说。

  王吉平称,分析师会对数据进行佐证,比如把总代给出的数据和下面二三线代理提供的数据进行比对,再和公司提供的数据比对,互相验证。如果内部研究结果和厂商的“指导数据”偏差在5%以内,就采用厂商数据。如果超过5%,就采用调研数据。

  “不过小米的确给业界制造了一个大谜团。”王吉平说,小米的销售有两个渠道,传统渠道和直销渠道。传统渠道是监测机构能够监测到的,直销则不然。

  易观国际手机市场分析师王珺告诉新京报记者,小米的数据来自小米公司。

  根据王珺的说法,易观国际的监测方式和IDC相似,也是线上“数据抓取”,线下“调研访谈”。但易观国际没有和手机公司签署数据互换协议,只是在访谈时口头进行数据分享。易观国际的样本量每次都有几十个。

  易观国际的一位资深员工表示,易观国际一个项目组有七八个人,人员有些交叉,部分人员可能还兼顾其他项目研究。目前易观国际主要做线上数据抓取和公司访谈,线下数据调研都外包给第三方公司做。

  根据小米公开披露的数据,其上半年销售2611万台手机。在此之前,雷军曾在IT领袖峰会上公开透露,小米第一季度出货1100万台手机,照此计算,则第二季度小米出货基本在1500万台左右。

  与IDC和易观国际等不同,在数据上力挺酷派的赛诺,实际上并不对外公开数据。赛诺相关人士表示,赛诺做数据研究已经20年了,统计的是从零售店到消费者的量,数据只向手机公司出售,做内部参考,并不对外发布,“反正行业的人会自己判断,包括厂商也会有自己的判断”。

  机构再吐槽:同行不靠谱

  同行是冤家,调研机构互相看不上是情理之中的事。在这次数据打架之后,几家机构都有话说。

  机构A相关人士对新京报记者表示,Canalys在中国只有两个员工,一个分析师,一个助理,分析师目前正在孕产期,从人员配置上,就能看到其数据有多不靠谱。

  机构B相关人士则抨击易观国际称,智能手机分析这个圈子很小,有几个手机分析师大家彼此都知道,都不知道易观国际在做这个,“要说其数据造假倒也不至于,是能力问题”。

  机构C相关人士称,每个市场机构的统计口径不一样,样本大小不一样,所以推测数据有差距是正常的。各公司的调研方法都差不多,关键是覆盖了多少网络和门店。该人士还称,IDC在这方面非常薄弱,都不知道其数据从何而来。

  机构D相关人士称,说小米第一的Canalys是家“不知名”的机构,其他机构的数据里小米几乎都是第二,Canalys的数据显然不靠谱;IDC的数据显示联想是第一,但数据是联想自己发财报时公布的,IDC自己都没公开披露,可想而知这里面有故事。

  延展

  苹果等外资品牌大溃退

  在互相打架的数据报告背后,有一个共同的事实。榜单前五名里只剩下三星一家,小米成为最大的黑马。

  新京报记者翻阅调研机构往年发布的数据报告,IDC发布的2011年中国手机市场第四季度报告显示,三星占据16.2%的市场份额排行第一,苹果以9.4%的份额排行第四。中兴华为排行二三,联想市场份额仅有4.1%。而今年二季度,三星占据9.8%的份额滑落至第五,苹果则以6.5%的占有率滑落至第六。

  易观国际发布的2012年中国智能手机报告里,前十名里有三星、苹果、诺基亚、摩托罗拉、HTC五家外资公司,而今年第二季度只剩下三星、苹果两家外资品牌。

  几家调研公司的数据均显示,三星手机在华的市场份额处于下滑趋势。

  对此,王吉平认为,三星份额有所下滑主要由于市场和用户结构发生变化。目前国内智能手机保有量已经达到6.5亿部,年底将达到8亿部,其中一二三线市场智能机已经饱和,新的增长在于更广阔的四五六线城市,甚至农村市场。

  王吉平称,在下沉通路,三星的品牌影响力未必就比国产品牌强,其价格也相对偏高,而国产品牌在小城镇和农村的渠道优势开始显现。另外,从产品层面,国产品牌和国外品牌差异不大,无论是屏幕、操作系统还是处理器、应用体验,国产手机都不亚于国外品牌手机。

  另外,运营商一度是智能手机市场最大的销售渠道。但随着今年运营商压缩在终端层面的补贴,王吉平称,和运营商关系最紧密的国内公司,从运营商层面获得支持的优势更大。

  易观国际数据

  No.1

  三星(1586万台)

  No.2

  小米(1390万台)

  No.3

  联想(1112万台)

  IDC数据

  No.1

  联想(1302万台)

  No.2

  小米(1294万台)

  No.5

  三星(1026万台)

  Canalys数据

  No.1

  小米(1499万台)

  No.2

  三星(1323万台)

  No.3

  联想(1302万台)

  新京报记者 林其玲

it.sohu.com true 新京报 http://it.sohu.com/20140821/n403630778.shtml report 4445 中国智能手机市场出现了戏剧性的一幕:小米和联想两家国内公司分别援引第三方数据,号称自己是中国智能手机市场第一,酷派也援引另一家研究公司数据证明,自己是国内4G手
(责任编辑:UT006)

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