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阿里提交赴美上市申请 马云控制权或将增强

来源:大洋网-信息时报 作者: 徐岚

  随着阿里巴巴于北京时间昨日凌晨提交了在美国进行首次公开募股(IPO)的申请,肥皂剧一般的阿里上市故事,终于将要告一段落了。阿里巴巴提交的上市招股说明书显示,公司计划通过IPO融资10亿美元,远未达到此前业界盛传的150亿到200亿美元的预期。尽管阿里巴巴招股说明书尚未披露上市地点,但业界猜测纽交所或纳斯达克交易所将会对其展开争夺战。

  阿里估值已飙涨至2500亿美元

  虽然阿里招股书中说明计划筹资10亿美元,不过外界普遍认为这只是一个暂定的数字,是在美国监管机构递交的占位金额,用于计算注册费,阿里巴巴并没有说明发行股票的数量以及估值情况。根据文件中披露的信息,今年4月份时阿里巴巴对自己的估值约为1090亿美元,如果将一些股权薪酬和部分优先股转换计算在内,估值将达到1160亿美元。

  在阿里上市过程中,有关支付宝的股权归属一直是投资人颇为关心的焦点问题。华尔街分析人士认为,如果参照对Facebook估值方式对支付宝进行估值,那么支付宝可能价值在440亿到750亿美元之间,远高于目前华尔街对阿里巴巴在支付宝持有股份的估值(约60亿美元)。近日有消息称,阿里正与大股东谈判,计划回购支付宝股权。日前,部分华尔街机构给出阿里巴巴的上市后估值已达到2500亿美元。

  不过信息时报记者发现,在昨日提交的SEC文件中,阿里与雅虎、软银等悄然修改了与支付宝关系的框架协议。根据框架协议的内容,一旦未来支付宝相关的特定清偿事件发生,阿里小微金融服务集团将向阿里巴巴集团支付相当于支付宝在此种清偿事件中获得股权价值的37.5%的金额,最低支付20亿美元,最多支付60亿美元。

  信息时报记者昨日就阿里上市相关事宜,包括阿里是否计划回购支付宝股份等问题采访了阿里新闻发言人。对方表示,“我们正处于上市缄默期,请参阅我们的招股书”。

  阿里上市或批量造就亿万富翁

  招股书中披露了阿里巴巴的股权结构,以机构持股来看,日本软银集团持股79774.30万股,持股比例为34.4%;雅虎持股52356.54万股,持股比例为22.6%。以个人持股来看,阿里巴巴董事局主席马云目前持有集团20610.07万股,占股权比例8.9%;阿里巴巴执行副主席蔡崇信则持有集团8349.99万股,占3.6%股权。

  据彭博社亿万富翁指数的数据显示,现年49岁的马云拥有125亿美元净资产,今年以来增加了89亿美元,蔡崇信则拥有48亿美元财富。随着阿里巴巴的上市,今年马云的资产可能还会增长两倍多。

  据了解,阿里巴巴一共有28名合伙人,22名来自集团管理层,其余6人来自旗下相关企业管理人员。阿里上市的备案文件没有具体说明高管具体的持股份额,但据媒体报道,有5名高管持股份额可能接近1%。包括阿里巴巴首席执行官陆兆禧、首席运营官张勇、首席财务官武卫、首席技术官王坚以及阿里巴巴法律总顾问Timothy A. Steinert。阿里上市预计在未来几个月内进行,可能使该这些人成为亿万富翁。

  对于阿里巴巴的员工持股,马云在昨日的内部邮件中表示,“至于每个员工的股票事宜,集团HR将会发出处理方案。这是件令人高兴的事。我们也必须坚持“认真生活快乐工作”的原则,请大家处理好自己的财富,在照顾好自己、家人的同时,力所能及地做些回报社会的工作和捐助”。

  马云对阿里控制权或将增强

  众所周知的是,为了坚持合伙人制度,阿里巴巴和港交所进行了将近大半年的上市拉锯战,最终弃港赴美。根据招股说明书显示,阿里合伙人制度是一个动态的实体,每年都会通过补充新成员、确保优秀、创新和稳定来保持年轻活力。新的合伙人每年通过提名、选举来产生,这其中需要符合一系列标准,包括至少五年任期,获得合伙人75%赞成票等。合伙人的投票按每人一票来计算。

  那么在美上市之后,马云是否能如愿掌控阿里的控制权?在分析人士看来,在美提交IPO申请后,马云将获得公司更多的控制权,现有的两大股东日本软银及雅虎的权力将受到限制。

  阿里巴巴提交的SEC文件显示,其主要股东日本软银、雅虎公司及创始人马云、联合创始人蔡崇信已就IPO后的投票权问题达成一份协议。公司最大的股东软银将拥有提名一名董事会成员的权力,但未经马云和蔡崇信同意,不能撤换阿里巴巴合伙人所提名的任何董事。

  根据阿里巴巴的合伙人制度,包括马云和蔡崇信在内的28位公司合伙人拥有提名大多数董事会成员的权力。IPO完成后,软银将继续拥有阿里巴巴集团30%以上的股份,但要把超出30%部分股份的投票权交给一家由马云和蔡崇信掌管的股权信托公司。若软银持股比例降至15%以下,则失去提名董事的资格。

  阿里招股说明书透露电商财富:

  每个买家一年花费6700元,“剁手族”人均年购物额16万元

  阿里上市故事背后,也折射出中国电商发展现状:15年前,英语教师马云在自己的公寓中创立了电子商务平台阿里巴巴公司;15年后,马云缔造的中国互联网巨头拥有2.31亿活跃买家,去年在阿里巴巴旗下三个购物网站共消费2480亿美元。

  在电商快速发展的今天,网购一族究竟拥有怎样的购买力?阿里巴巴此次招股书数据的详细公开,真实显示出了如今中国电子商务的状态。

  阿里巴巴提交的IPO申请文件显示,公司去年拥有2.31亿活跃买家。买家去年在阿里巴巴旗下三个购物网站共消费2480亿美元(折合人民币1.54万亿元)。这一规模,与芬兰的经济体量基本相当,远超eBay和亚马逊成为全球第一。

  2013年,大约有113亿笔的交易在阿里巴巴旗下的“中国零售平台”达成,平均每个买家购买了49笔,每一笔的成交额约136元。按照这个数据计算,相当于每个买家一年时间内有1074美元花在了阿里巴巴,折合人民币6689元。不过,6700元仅是淘宝和天猫上买家的平均消费额。在淘宝上还活跃着100多万被称为“剁手族”的购物狂人,他们人均年购物总额高达16.16万元。

  马云发公开信:上市从来就不是我们的目标

  阿里集团董事局主席马云昨日凌晨针对公司上市一事向员工发送内部邮件,称赴美上市标志着阿里巴巴将进入新的挑战时代,“相信公司的注册登记书(内含招股书)第一版公布之后,我们将会面临各类评论。”

  马云表示,“上市从来就不是我们的目标,它是我们实现自己使命的一个重要策略和手段,是前行的加油站。但阿里的人要清醒的认识到,资本市场巨大利益诱惑背后有着无比巨大的无情和压力。只有很少数的杰出企业能够在资本市场持久驰骋。阿里巴巴这次在国际资本市场必将会因为规模、期待值、国界意识、文化冲突、区域政经……遭遇空前绝后的挑战和压力。只有坚持我们的坚持,相信我们的相信,我们才有可能在压力和诱惑中度过未来艰辛的87年。能够面临这样全球性挑战的企业并不多,我们荣幸成为其中一个”。

  相关新闻

  移动端过度依赖支付宝或面临政策风险

  信息时报讯(记者 李冰如)如马云所说,申请IPO,“意味着阿里巴巴即将进入新的挑战时代”,目前摆在阿里巴巴面前最大的风险来自于支付宝所面临的政策监管等不确定因素。

  “如果支付宝提供给我们的服务受到限制,我们的业务可能受到损害”阿里巴巴在招股书中如是说——阿里巴巴的总商品交易额的78.6%是通过支付宝结算的,而支付宝所面临最大的问题是政策监管等不确定因素。数据显示,截止2013年12月31日,阿里巴巴为目前世界最大的在线和移动电商公司,这个“中国零售平台”全年商品交易总额为15420亿人民币(2480亿美元),远超eBay和亚马逊。“移动端对于阿里的挑战是蛮大的,而支付宝是o2o入口的关键,目前阿里正在积极回购支付宝,但是结果没人知道,一旦出现问题,影响是很大的”,易观国际分析师李智称。

  再看回招股文件,纳入阿里上市主体的最重要业务为淘宝网、天猫和聚划算。2013年,三项业务总成交金额(GMV)达15420亿,线上卖家达800万户,活跃买家2.31亿。其中移动端1.36亿。

it.sohu.com true 大洋网-信息时报 http://it.sohu.com/20140508/n399298965.shtml report 3715 随着阿里巴巴于北京时间昨日凌晨提交了在美国进行首次公开募股(IPO)的申请,肥皂剧一般的阿里上市故事,终于将要告一段落了。阿里巴巴提交的上市招股说明书显示,公司
(责任编辑:余瀚洋)

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