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高盛称携程利润率回升 目标价25美元不变

2012年12月06日00:04
来源:搜狐IT

  【搜狐IT消息】北京时间12月05日消息,高盛发布研究报告称,携程网利润率将稳步回升,因此继续维持该公司股票“买入”评级,目标股价定为25美元不变。

  以下是报告主要内容:

  作为携程网的主要竞争者——艺龙在第三季度财报电话会议上强调了公司未来投资的重点。不过由于中国在线旅行市场持续的价格战,该行业的利润率受到了极大的冲击,投资者对艺龙是否会坚持价格战策略也非常关心。

  艺龙高层今天在与我们会谈时表示,将继续通过拓展特定渠道推动市场份额增长,并将在移动旅游基础设施方面进行投资。此外,艺龙还表示会定期评估优惠券效果,如果市场环境允许,会将公司资源转向可维持生存的业务领域。但艺龙强调,不会主动升级价格战。

  艺龙对第四季度的业绩预期,以及该公司2013年的发展策略使我们对携程网未来的增长空间充满信心。

  目前,中国在线旅行市场的非理性竞争已经处于十字路口,价格战趋缓将有利于企业提高利润率和服务质量。根据我们的调查显示,艺龙、携程网提供的折扣已经趋于稳定,这与预期一致。由于利润率持续下滑,中国在线旅行市场相关企业的股价已经处于低位,我们认为在线旅行市场趋于稳定后,携程网的利润率将稳步反弹。

  基于上述原因,我们继续维持携程网股票“买入”评级,目标股价定为25美元不变。(Ares)

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