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高盛维持优酷土豆股票买入评级 目标价23美元

2012年12月01日06:21
来源:搜狐IT

  【搜狐IT消息】12月1日消息,高盛维持优酷土豆(NYSE:YOKU)股票“买入”评级,目标价23美元不变。

  高盛认为,优酷三季度业绩有好有坏,优酷业绩强劲但土豆低迷。报告称:“我们更相信合并公司在2013年下半年会实现盈亏平衡。2013年三财季和四财季,我们认为运营利润率会达到6%/8%,视广告需求和内容价格而定。”

  按美国非通用会计准则,优酷三财季首度盈利。运营利润率3%,营收同比增长84%,比之前提供的预期指导数据高4个百分点。利润率有所改进,主要是因为宽带成本有所改进。相反,土豆营收同比下降73%,不过,管理层认为四季度会反弹。

  到三财季末,移动智能终端为优酷土豆带来20%以上流量,公司计划推出前置式(pre-roll)广告,2013年还会部署移动商业化。移动会是关键的上行推动力。优酷已经成为中国iOS和HTC设备的默认程序,在拉升收益杠杆方面会有所受益。

  报告认为:“流量的增长很快会达到广告分布的临界值,这对于瞄准年轻富裕人口的客户来说相当有利。”

  昨天,优酷土豆收于16.88美元,52周价格介于15.39-32.75美元。

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