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金山今登陆香港主板市场 求伯君身价将超10亿

  董事长求伯君在金山上市后身价将超10亿

  时报记者 陆俊

  金山软件今日正式在港交所挂牌交易,其公开发售股份获99倍超额认购,首次公开招股以上限3.6港元定价,按照这一价格计算,金山软件将通过IPO融资约7.6亿港元。

据了解,金山将把融资所得的1.7亿港元用于招聘研发人员,并斥7600万港元用于海外业务拓展。

  目前金山拥有997名研发人员,占总成本约50%。

  配发比例为20%

  虽然公司于上市前传出“黑函事件”,但由于得到机构投资者的支持,整体认购反应良好,金山发售股份获99倍超额认购,金山软件最终决定以招股价范围(2.9港元至3.6港元)的上限定价。上月末,香港联交所及部分香港媒体收到一封匿名信,质疑金山软件招股说明书帐目存在问题。

  据悉,金山软件此次上市,将发行2.13亿新股,90%国际配售,10%公开发售,公开发售的配发股份,将按公开招股的超额倍数予以提升,最高达50%;而该股以上限3.6港元定价,将为公司集资7.6亿港元。

  目前,金山的单一大股东为董事长求伯君,持股量为25.48%;联想集团(0992-HK)母公司联想控股及新加坡政府投资公司(GIC),亦分别持股11.73%及20.73%,英特尔及新宏远创则各持股4.15%。该公司上市保荐人之一的雷曼早前曾发表报告,指金山软件今年合理值应为31-41.3亿港元,明年合理市盈率12-16倍,预测今年盈利会急升40%至1.39亿元(人民币,下同),前景看好。如以40元的市值推算,求伯君在金山上市后身价将超过10亿。

  由于公开招股出现超额认购,承销商启动了回拨机制,分配予公开发售部分增至8533.6万股,占此次发售股份的40%(未计超额配发,承销团有权在30天内超额配发最多3200万股),即使计入回拨,认购一手(1000股)的散户仍未能人人有份,配发比例只为20%,即五人才有一手。

  募资用于招聘及收购

  金山软件昨日也首次公开上市后募资具体用途,主要开支将集中于研发人员招聘及战略性收购等项目。

  根据金山公告介绍,将动用约1.915亿港元用作招聘新的毕业生及资深研究人员组建研发团队,以拓展金山在娱乐及应用软件方面的研发能力,借此增强金山在网游及应用软件领域的实力;

  其次,金山还将拿出1.304亿港元进行战略性收购及合资运营项目,不过金山也表示,目前还没有找到合适的收购或合资运营的项目;

  金山还将斥资1.059亿港元用于提升基础设施建设,包括为网络游戏产品增加新的服务器、对收费系统以及网络分销平台进行升级;另外,对于珠海分公司,金山还将投入0.815亿港元用于进一步拓展,其中包括购买土地以及楼宇建造等项目。

  此外,金山还表示会在海外市场进行扩张,预计投入0.856亿港元,其中包括合资运营企业以及海外网游运营商股权投资、业务发展等成本。目前金山的主要业务为网络游戏、办公和杀毒软件,其中网络游戏为主要收入来源,去年占总收入68%,每月APRU为16.21元人民币(下同)。金山今年将推出《春秋Q传》,明年上半年还将推出2个新的网络游戏,金山预计今明两年APRU有望分别升至23.19元和27.14元。

(责任编辑:张笑)
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