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摩根斯坦利定百度股票评级为"符合市场表现-V"

  【搜狐IT消息】北京时间7月26日消息,百度公布了07年第二季度财报。摩根斯坦利分析师随后就百度Q2财报发表分析报告,对百度二季度表现予以评点,并将百度股票评级调为符合市场表现-V(Equal-weight-V)。

  报告中分析指出,百度二季度的总收入高达5270万美元,环比增长46%,同比增长近1.2倍,超出此前分析师预计6个百分点。而百度二季度的美国通用会计准则每股收益为0.54美元,同比增长近1.5倍。分析师同时也对百度第二季度的表现进行了评点。

  好的方面有:

  1. 百度二季度的付费用户环比增长14%;

  2. 每用户平均收入环比增长24%;

  3. 百度成功开展与两大视频网站优酷网和酷6网的合作,同时进一步推广了旗下产品“百度知道”;

  4. 百度预计第三季度的营收环比增长可达23%-26%。

  令人担忧的方面有:

  1. 百度在流量获得成本(TAC)表现不佳,占总营收11%;

  2. 根据Alexa.com数据显示,第二季度,Google与百度之间差距进一步缩小。

  此外,分析师还指出,尽管百度在国内市场占据领导地位,占有中国搜索引擎市场三分之二的份额,但是百度对其他搜索引擎的大战已经悄然开始。

  1. Google开始重新定义其在中国发展战略,联合新浪、中华网和TOM在线等二级搜索服务商扩大自己流量;

  2. 雅虎中国首次引入了全新的搜索广告系统,将进一步改善其用户体验,并且有可能抢夺部分百度市场份额;

  3. 其他的一些搜索服务提供商开始剔除付费搜索服务,比如搜狐的“搜狗”(根据Alexa.com数据,排行中国市场前15位的搜索引擎)和网易的“有道”。(雅龙)

    延伸阅读:
    百度高层解读Q2财报 8月将发布新媒体策略
    百度公布Q2业绩 花旗分析师建议投资者持股观望

(责任编辑:水涨船高)
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