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运营商面临全面转型挑战

  ■范鹏飞 王鹤宇

  07年电信市场全面开放,电信市场的未来将充满着更多的未知与挑战,总结过去是为了更好地发展未来。我们认为在06年这一年,各大电信公司都在为我国电信业在未来进入3G时代而进行准备。

总的来说,06年我国的电信业有以下特点:

  一、行业发展健康,保持稳定增长势头

  2006年以来,电信运营业收入保持稳定增长的势头,投资总量处于合理水平,总的来说发展还是健康的。根据信产部公布的资料,06年电信业务收入同比增长11.3%,高于同期国内生产总值10.4%的增长幅度,且各月之间行业收入指标变化平稳,同比增长幅度为11%左右,最高值和最低值相差不足一个百分点;固定资产投资规模处于正常范围,且远低于社会平均水平,即完成固定资产投资为1424.8亿元,同比增长17.7%,较同期城镇固定资产投资增幅降低约10个百分点,在各行业中处于下游,与电力、热力等其他基础设施的投资增幅大体接近。在2006年宏观调控的大背景下,电信业不仅没有给国民经济增加压力,而且还由于电信业的关联效应,促进了上下游产业的平稳发展,这在一定程度上支撑了宏观调控目标的实现。

  二、语音通信消费更加趋向移动化

  2006年以来,从分业务市场的情况来看,电话用户和语音消费进一步趋向移动化。由信息产业部网站的统计数据可知:新增移动终端用户(包括手机用户和无线市话用户)占到新增电话用户的84.2% ,全行业移动终端电话用户已占到电话用户的66.0%,同时业务使用量的变化也反映出越来越明显的消费移动化趋势;固定本地电话通话量同比下降1.2%,而移动本地电话通话时长同比增加35%。

  语音消费趋向移动化是客观规律,该规律也出现在全球其他的通信市场中,这本身并不是问题,但对我国而言,由于当前的电信运营体制仍是分业经营,经营移动通信业务的运营商只有中国移动和中国联通,这就意味着客户的流动不是单纯地从固网通信转向移动通信,同时亦是从传统固网运营商转向移动通信运营商,也就必然导致移动通信运营商和传统固网运营商之间的差距不断拉大。所以,如何消除这种分业经营而导致的行业结构不平衡必将成为2007年电信业要解决的一个重要的问题。

  三、融合性技术演进和产业化进程加快

  2006年以来,三网融合进程明显加快。进入第三季度,广电系统围绕移动多媒体广播(或手机电视)接连推出新举措,并在手机电视标准和产业链两个方面实现了历史性突破,使移动通信领域迅速成为三网融合的热点。在产业链构建上,北京广播电台与IT行业的联想集团建立了战略合作伙伴关系,在CMMB技术研究的工作组中也包括了中国移动、中国联通、中兴通讯等众多电信和IT企业。从技术来说,三网融合最经济合理的方式应是以数字地面广播传递下行节目,以蜂窝移动网络实现上行互动。从市场来说,目前从韩国、日本以及欧洲反馈的信息来看,手机电视的用户同时也是移动通信的用户,而且这些用户每天观看节目的时间最多为15~20min,通信服务仍是这些用户的主要需求。可见无论是技术发展还是市场实践都要求移动多媒体广播用户和移动通信用户两者合一。而目前的情况是,广电拥有标准和网络系统,但潜在的用户几乎全部在移动运营企业手中,终端入网的许可权也属于电信行业主管部门,在我国部门分割的行政体制下,这些矛盾会越发突出,将给行业发展和管理工作带来新的挑战。

  四、运营商进入全面转型

  2006年以来,基础电信运营企业加快转型,继续向信息服务领域拓展,取得良好的效果,增值电信业务逐渐成为新的增长点,移动音乐、号码百事通等业务都取得了一定的成绩。然而基础电信企业的某些行为客观上对中小增值业务提供商产生了现实或潜在的不利影响。未来需要考虑协调基础电信企业和中小增值业务提供商的利益关系,使整个信息服务业的价值不断得到提升。

  根据06年的行业状况,以及过去几年我国电信业的发展趋势,结合实际的外部环境,我们可以预测,我国电信业在07年的发展中,将显现出以下几点情况:

  1、行业增长势头放缓

  2007年,电信消费者数量仍将保持上升的势头,这种上升的趋动力主要是来源于移动通信和宽带业务。但是随着电话用户普及率的逐步提高,以及城市电话市场的日趋饱和,各类电话用户的增长速度将呈现出放缓的迹象。

  2、移动对固话的替代竞争愈发加剧

  话音业务市场是一体化市场,移动和固定只是满足用户需求的不同手段,两者客观上存在着替代竞争的问题。目前话音业务仍然是创收的主体和竞争的焦点,话音业务间的竞争本质上是用户数间的竞争。从用户发展的角度看,由于可移动性、灵活性以及实际使用资费的不断降低,移动对固定替代效应已经非常明显,这也是全球电信业发展的不可改变的趋势。在07年,移动对电信的替代在我国市场上会更加明显。

  3、业务创新成为发展焦点

  与传统话音业务相比,近年来宽带增值、移动数据等非话业务增长表现得更加强劲,成为带动电信业务收入增长的重要力量。短信、彩铃、手机上网等新业务发展迅速。这主要是因为传统话音业务收入增长乏力,必须探寻与促进更多的非话新业务的发展,才能支撑行业实现持续较快增长。这就要求电信企业不断创新,通过新业务的开发推出来获得更多的增长点。

  4、“三网融合”日益临近

  在电信业向信息服务业转型的过程中,与媒体产业的融合是其中重要的推动力。从国外运营实践的成功经验看,电信业与媒体产业的融合是长期发展的必然趋势,IPTV、手机电视等融合性业务有效促进了行业价值的增长。但是,在我国,两者融合面临的最大问题就是制度性障碍,导致资源难以共享。在国家国民经济和社会发展“十一五”规划中,明确提出了“三网融合”的观点,三网融合已经明确定为发展方向。未来如果电信和广播电视业务实现相互进入,网络监管与内容监管分离的话,IPTV、手机电视等融合性业务将获得更好发展。

  5、3G发牌改变市场竞争格局

  目前我国电信业市场竞争格局可以说并未达到理想的均衡状态。四大运营商中,无论从用户数量、收入份额还是利润份额的角度看,中国移动都遥遥领先于其他三家企业,中国移动已经成为名副其实的第一大运营商。对于我国电信业整体利益来说,这样的竞争格局肯定是弊大于利的,因此,我国有必要在07年3G牌照发放的同时改变现有的市场竞争格局。

  对于市场竞争格局将如何调整,政府将会如何发放3G牌照,目前可以说众说纷纭,难以预测。但是主要的原则,或者说调整的目的是不变的:一是为了形成更加有效的竞争格局,将在移动领域正式引入新的竞争者;二是3G牌照发放将调整企业之间的竞争关系,固网运营商获得移动牌照后,业务捆绑策略将提升综合竞争能力,支撑其获得更快增长,移动运营商有利的竞争形势得到一定的遏制,尤其中国联通的处境将更加不妙,移动市场“次席”的竞争地位将受到强烈冲击。三是随着3G牌照发放和移动网络升级,面向个人客户的无线宽带数据业务和面向集团客户的移动信息化业务成为新的竞争焦点,谁能把握住移动业务多媒体化和移动终端多用化的发展趋势,就能建立起新的竞争优势。

(责任编辑:蔡强)


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