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王崇鲁:TD标准的市场力解析
时间:2006年03月15日12:13 我来说两句(0)  

 
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来源:搜狐IT

  2006年中国3G牌照发放在即,TD-SCDMA将大规模组网几成定局;未来几年的中国电信市场,必定会有一场TD-SCDMA、WCDMA和WCDMA2000三大标准争夺用户市场份额的标准战争。标准市场竞争的规律告诉我们,赢家将占领大部分市场,输家或偏安市场一角,或被淘汰:一代移动通信标准竞争的结果是美国的AMPS赢得世界80%左右的市场,英国的TACS占15%左右的市场;二代竞争的标准是GSM赢得80%左右的市场,CDMA占13%的市场份额。

  在分析三大标准竞争时,我们引用在标准竞争领域中最具影响力的文献之一,就是Shapiro和Varian(1999)关于赢得标准战争的理论。对于移动通信标准,以下5种关键资产的掌握将决定标准战争的胜负:1对用户安装基础(指已有的客户规模) 的控制、2知识产权、3创新能力、4先发优势、5生产能力;这五大因素综合起来构成了标准的市场力——标准在竞争中赢得市场的能力。我们将从这五个方面来接解析TD标准的市场力,并提出对提升我国TD标准市场力的思考。

  1.用户安装基础的控制

  在信息经济中,锁定、转移成本和安装基础是必须考虑的因素。对标准而言,能否被市场接受,能否获得较高的市场地位,标准的安装基础是最重要的因素之一。标准的安装基础对于企业而言就是转移成本,即从一种标准转移到另一种标准上所需付出的成本;对于标准所有者而言,就是对客户的锁定程度。发展移动通信,实现全程全网和国际漫游是必不可少的;因此,决定标准胜负的关键在于该标准所建网络的使用范围及网络数量,范围越广、数量越多的网络对用户的价值也越大,标准的市场力也越强。截至2006年1月底,全球共有256个3G网络商用(EV-DO和1X分别计算),其中99个WCDMA网络,31个CDMA2000 1X EV-DO网络和126个CDMA1X网络。截至2005年12月的统计数据显示,全球使用CDMA2000 1X和WCDMA的用户已经接近了2.2亿户CDMA2000 1X用户1.539亿户,EV-DO用户2220万户,WCDMA用户4220万户。TD-SCDMA目前仍没有正式商用,商用网络和用户数为零。

  上面的分析可以看出,全球来看,TD对用户安装基础的控制明显落后。撇开全球市场,就中国市场而说,虽然3G市场仍未开放,但中国移动拥有GSM网络以及2.5G的GPRS和2.75G的EDGE网络;从经济成本和技术演进上而言,向最终的WCDMA过渡是一个很自然的选择,因此WCDMA一直将中国移动的3亿多GSM用户最为自己的预期用户安装基础。中国联通基本上是要继续走CDMA路线的,目前已经发展了大量CDMA1x用户,中国的3千多万CDMA用户为CDMA2000提供了大量预期安装基础。TD要提升市场力,首先要在预期用户安装基础上取得领先优势,才能在日后用户安装基础的控制中赢得先机。因此,提升TD市场力的关键是TD交给中国移动运营,中国的3亿GSM用户就构成的TD标准庞大的预期用户安装基础;中国移动强大的资金能力和丰富的移动运营经验还可以加快TD组网运营速度,弥补TD标准商用化滞后的劣势。

  2.知识产权

  专利密集是通信标准的一大特征,三大标准的专利争夺和纠纷一刻也没有停止过,3G的专利大致可分为核心专利、基本专利和外围专利。分析三大标准技术演进,TD-SCDMA核心网络采用的是WCDMA,高通的CDMA技术专利也是TD无法逾越的,因此WCDMA和CDMA2000从专利上都可以钳制TD标准;即使TD标准成功,两大标准成员也可以从中获得巨大利润。从知识产权上来说,TD-SCDMA从一出娘胎就失去先机。

  目前3G的专利已有数万项,但大唐在TD-SCDMA中并不占有专利优势,根据公布数据仅占基本专利的7.3%左右,而且主要集中在无线侧;由于TD和WCDM共用核心交换网,TD的大部分核心产品专利仍然掌握在爱立信、诺基亚、西门子等通信巨头手中。目前关于3G专利许可的谈判一直是影响我国3G开局的潜在因素:掌握CDMA核心知识产权的专利大鳄——高通几次扬言要为TD技术收取专利费,高通与大唐的多次专利谈判也未取得实质性进展。

  笔者认为要在知识产权上提升TD标准的市场力,就要加快推进TD标准核心专利谈判进度,尽早摆脱高通、爱立信、诺基亚等通信巨头的专利压制。一天不理顺TD标准专利许可标准,国外企业掌握的80%以上的TD专利始终是悬在国内制造厂商头上的一刻炸弹。

  3.创新能力

  创新能力主要是指标准商业产品研发能力,从标准到实验室产品,从实验室产品到商用产品,并且商用产品的工艺创新、性能改进上都离不开创新能力,创新能力是标准取得先动优势的核心驱动力。由于通信标准的复杂性,目前通信标准都有自己的企业联盟;标准的创新能力表现为联盟的创新能力,超强研发能力的企业个数决定了联盟的创新能力。联盟的创新能力对标准的产业化进程的推动非常关键,早点研发出成熟的商用产品就可以先一步建立用户基础,在竞争中赢得先动优势;并且在以后的产品竞争中靠产品创新获得领先优势。因此,标准联盟的创新能力越强,标准的市场力就越强。

  TD-SCDMA为什么迟迟不能商用,关键就在于标准联盟的创新实力不足,核心产品的研发速度慢;因此在商用化进程上远远落后于其它两大标准。目前TD-SCDMA联盟成员大部分为国内企业,整体研发实力仍然落后于其它两个标准。要在创新能力上提升TD的市场力,就要扩大国际合作,吸引更多有创新能力的公司加入TD产业联盟,增强TD标准联盟的研发能力;推动TD终端产品和相关网络设备的研发速度。

  4.先发优势

  由于通信网络具有强的网络外部性和锁定效应,一个标准如果能缩短产品研发和网络测试时间率先商用,先于竞争对手建立大量商用网,提前发展用户;就能在日后竞争中取得先发优势。回顾三大标准的历史,欧洲在3G标准制式的选择上浪费了大量时间,影响了WCDMA的产业化进程,从而在商用化上落后于CDMA2000;CDMA2000目前以126个CDMA1X商用网络,1.539亿CDMA2000 1X用户,2220万户EV-DO用户领先于WCDMA。在两大国外标准高歌猛进,争夺世界市场的时候;TD-SCDMA目前刚刚通过组网测试,等于说刚走完标准第二阶段,整整用了8年;全球市场中已经丧失先发优势。

  通过以上的三种因素分析,在3G市场仍没开放的中国市场,目前TD标准在先发优势上可能取得领先的只有用户安装基础,这也是笔者一直在强调TD要交给中国移动来运营的原因。中国移动不仅为TD建立了3亿用户的预期安装基础;而且,在3G发展初期,中国移动可以先在热点地区(大城市)组网,通过现有2G网络解决全网络的漫游问题,可以在最短的时间组网放号运营,抢占用户,取得用户安装基础上的领先优势。同时2G网络也为3G提供了足够的安全保障,一旦3G网出现问题,可以迅速转到2G网,大大降低了TD初期网络不稳定运营风险。而3G到2G的漫游,初期3G网络安全保证是固网运营商最难解决的问题。

  5.生产制造能力

  生产制造能力主要表现在产品的制造工艺上,将直接决定产品的性能稳定性,进而影响网络的稳定性。生产制造能力的强弱表现在核心产品的制造工艺以及制造工艺创新能力上,消费者永远青睐于性能优越、价格便宜的商品。韩国之所以能在2G时代借助CDMA迅速崛起,并在3G时代占据一席之地,一个很重要的原因就是韩国当时的微电子和精密制造工业的崛起,韩国具备了核心部件的制造能力,同时韩国也是从模仿创新切入2G标准的积累,才有3G标准自主创新。

  由于我国电子设备相关的微电子和精密制造行业发展滞后,通信设备的制造能力还与国外有着不小的差距;TD大部分核心部件的生产都要依赖国外厂商,特别是3G终端制造工艺落后。国内企业的制造能力短期内是不可能提高的,既然国内企业在TD核心部件的制造能力弱是个事实;笔者认为我国要在制造能力上提升TD市场力,需要TD标准联盟吸引国外制造能力和工业创新能力强的中小企业加入,提升整个联盟的生产制造能力;以解决TD标准终端产品和互补产品制造工艺落后的问题,毕竟市场不等人,产品质量是用户永远关注的核心。

  根据以上的对比分析,一直在国家羽翼下成长起来的TD标准的市场竞争力目前还与两大国外标准有很大的差距。影响标准市场力的五个因素中,知识产权、创新能力、先发优势、生产制造能力都是TD的硬伤,短时间内很难超越对手获得竞争优势。目前提升TD标准市场力的关键是发展初期在用户安装基础上领先对手;政府应该通过牌照合理发放,加快TD组网运营速度,快速建立TD在国内市场的用户安装基础,降低TD运营风险。移动运营商以其强大的现有用户基础、良好的预期用户基础、2G全球漫游基础、快速组网运营条件等天然具备的先动优势和丰富的移动运营经验,应该责无旁贷,肩负起发展TD的重任。  

(责任编辑:水涨船高)



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