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| 李东生 |
备受关注的TCL集团股份有限公司整体上市尘埃落定。昨天，TCL集团在权威证券媒体上刊登招股说明书透露，TCL集团拟募资25亿。这样，TCL集团将成为国内首例吸收合并后集团整体上市的企业。TCL还称，将进行六大方面投资，其中计划用10亿巨资进行行业整合颇为引人注目。TCL集团董事长李东生下午2点出现在中证网路演推介会，接受网友的提问。据悉，李东生是上星期天到达北京的，今天，他还将到上海继续进行路演之旅。
■募集资金超过25亿元
TCL集团昨天披露的信息显示，TCL集团将于明天向社会公开发行接近10亿股，发行价格为4.26元/股，基于2002年每股盈利的发行市盈率为15.97倍。预计TCL集团首次公开发行募股资金为25.134亿元。主承销商为中国国际金融有限公司。 由于即将合并的TCL通讯为在深交所上市的公司，因此，TCL集团股份有限公司本次新股发行后，将在深圳证券交易所上市。股票代码也将由000542变为000100。 据悉，此次发行包括首次公开发行部分和换股发行两部分，其中向社会公众投资者首次公开发行5.9亿股，为合并而向TCL通讯（000542）全体流通股股东换股发行404395944股。 去年12月31日，中国证监会发行监管部发布《发审委2003年第52次会议审核结果公告》,宣布TCL集团股份有限公司首发申请获发审委2003年第52次会议审核通过。
■2007年前将动用10亿巨资兼并收购
TCL集团在招股说明书中透露，25亿募集资金中将投入10亿巨资兼并收购国内外多媒体电子及白家电企业或组建合资企业，计划兼并收购一至两家国内外与集团主导产业相关的企业，通过获得协同效应、改善兼并收购对象的管理取得效益。该行业整合计划将在2007年前完成。 招股说明书称，TCL集团其余15亿募集资金将投向新型微显示大屏幕投影电视机/显示器项目,TCL集团预计新型微显示大屏幕投影电视机/显示器产品在2007年内将超过传统背投彩电成为大屏幕彩电市场的主流产品。同时TCL集团还将投资建设集团各业务共用的物流平台。企业信息化技术改造、半导体制冷技术系统研发项目和2.4G无绳电话扩大出口及内销项目也是TCL集团主要投资项目。
■“好老婆和好股票一样”
在昨天路演现场，一位娶了个就职于TCL的老婆的广东的投资者询问，娶在TCL就职的老婆是否具有长期持有价值？李东生笑言：“好老婆和好股票一样，耐心持有并善待之，必有厚报。”不过，李东生心情好还是有足够的理由，据招股说明书第八章《董事、监事与高级管理人员》披露，李东生先生持有本公司144521730股股份；占公司发行前股本总额9.08％。因此，即使没有上市交易，李东生的“纸上财富”也已经过亿。而代表TCL员工的集团股份有限公司工会工作委员会持有14.79%的股份。此次上市的公司发起人为TCL集团有限公司全体原有股东共49人，包括惠州市投资控股有限公司、南太电子（深圳）有限公司、东芝株式会社、住友商事株式会社和本公司的主要管理人员李东生等42名自然人。 在国内首次披露的TCL团队持股比例中，袁信成、郑传烈、吕忠丽等分别持有1.56%、1.48%、1.48%的股份，而已经去职的吴士宏持有0.63%的股份，高于杨伟强持有的0.48%和万明坚持有的0.21%。而万明坚领军的手机业务占到了公司利润的绝大多数。 今天，代码为000542的TCL通讯将迎来最后一个交易日。明天，公司将停牌直至换为TCL集团的股票挂牌时方能进行交易。主承销商中国国际金融有限公司方面昨天表示将尽快申请挂牌。但春节前难以挂牌,春节后将尽快争取挂牌。
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