信息产业部电信研究院通信政策研究所所长 陈金桥

　　行进在北京深秋的夜晚，出租车司机的话语在耳边响起：“3G，是那种更加高级的移动电话吗？如果价格可以承受，我会考虑的”。这就是移动通信对今日中国的影响，可以相信在中国类似的图景将以各种面目不断重现。

　　许多力量正在影响着第三代移动通信（3G）在全球和中国的进程。有心人士如果仔细解读近期在北京连续召开的论坛以及峰会，最大可能是获得大相径庭的结论。我们无需仔细分辨近日瑞银华宝研究人员在咨询报告中对中国移动通信市场规模大幅缩水的论断，但是我们确实需要从纷繁芜杂的业内外的议论中发现中国3G的未来方向。

　　生存，还是毁灭？

　　环顾中国经济发展史，移动通信产业的发展速度和受关注程度前所未有。今天，我国已经毫无疑问成为世界第一移动通信大国。然而，我们也面临着这样的一个难题：是顺应技术潮流，让3G引领中国移动通信市场再上台阶；还是等待市场发育，跳跃3G进入更高的发展阶段？没有标准答案，而且利益权衡异常艰难。对于所有投身3G研发、制造以及准备运营的人士而言，这是事关全局的生存或者毁灭的问题。

　　在中国通信业内外，已经出现了相持不下的两派观点：“需求决定论”和“供给培育论”。在经济学基础理论方面，这种分歧已经解决：市场需求当然是最终的决定因素。现实的问题在于，技术进步推动的供给能力提升，能够在多大程度上发挥它对市场需求的牵引作用。后一方认为，中国通信业发展的历史经验表明，在通信业务尚未完全普及的产业发展阶段，供给方对市场需求的培育作用绝对不容忽视。

　　分析“需求决定论”者所持的论据，大部分都属于客观事实：现实移动用户的通信需求仍然集中于话音业务，以致数据业务处于缓慢起步阶段；潜在移动用户尽管还有较大增长空间，但其购买支付能力有限，需求内容仍然集中在话音业务；在移动互联网的业务应用方面，没有足够多的信息内容和服务厂商来刺激消费；世界范围内均缺乏成功的商业模式来快速培育需求。最为关键的因素还有一点，政府或者运营商几乎不可能重演2G时代快速启动市场需求的先例，而必须等待移动数据多媒体业务市场的自我发育。由此得出的推论是：政府决策部门和社会各界应当高度冷静地把握好启动3G市场、发展3G产业的有利时机，必要时甚至可以牺牲这一代技术，直接跨越进入下一代技术。

　　支持“供给培育论”的一方则充满了理想色彩。他们认为：电信业作为信息社会中高新技术产业的代表力量，技术进步对供给能力提升和需求方向的刺激不容低估；不能等待所谓的“杀手级应用”或者成功的“商业模式”来启动发育迟缓的市场；中国巨大的市场规模和增长空间决定了电信消费需求的层次性，高端个人用户和集团性的商业客户有望成为3G网络的第一批拥趸；电信企业（包括设备制造商、终端制造商和网络运营商）可以携手合作，大幅降低3G潜在用户的进入门槛；体制解放和政策宽松将激励众多的中小企业投入信息服务市场，从而拉动移动数据多媒体的业务需求。最后也许是最为关键的一点，恰如cdma 2000系统的前后两个版本EV DO和EV DV的功能区别一样，3G网络就其业务承载功能和经济建设成本而言，完全可以取代和超越现有的2G网络。所以，3G在中国能否成功的关键，并不在于国外的成功运营经验和商业模式，而在于中国移动通信市场独特的市场环境-话音业务尚未饱和，数据多媒体业务正在成长。

　　两种观点何以取信？业内人士曾经不无戏言地预测：中国3G最高决策者的个人品格将决定3G的前途命运，现实主义者优先选择前一种论点，而理想主义者应当会支持后一种言论。

　　不幸的状况是，3G决策者正在徘徊于理想和现实之间。不幸中的万幸是，业界诸多厂商不必考虑生死之间的唯一选择。

　　决策者的智慧与勇气

　　这是一个特殊的群体，他们对中国3G的未来负有直接的责任。如果按照决策者所处位置和承担责任大小来划分，可以区分为“战略决策者”和“政策制定者”。

　　做一个假想的游戏，当上述两类决策者来到3G的十字路口，谁来决定前进的方向呢？当然是战略决策者，政策制定者则承担其后的任务，披荆斩棘，勇往直前。

　　3G产业存在巨大的上下游产业链条，存在太多的利益相关者，他们都在利用各自的渠道，采取独具特色的方式，去影响决策者的注意力和判断力。让我们来梳理一下决策者的思维逻辑，我们按照优先顺序排列如下：

　　1、是否有必要发展3G？考虑技术优劣势、社会经济意义和战略目标等因素；

　　2、发展3G需要具备什么条件？考虑市场容量、技术稳定性和设备成熟度、频率资源配置、资金投入和消费需求阶段等因素；

　　3、如何以最佳方式启动3G？考虑标准选择、市场启动时机、进入成本（包括IPR费用）、牌照对象和方式、运营者数量等因素；

　　4、如何有效支持国产标准和国内厂商？考虑WTO规则下，政府扶持行为的合法性与有效性，政策工具至关重要；

　　5、如何应对后3G时代的市场环境？考虑进一步强化监管，解决互联互通、业务资费、普遍服务、资源共享、号码可携等方面出现的新问题。

　　从2000年开始，到2003年形成高峰的“说客”人群，其实并未深刻理解到上述思维的真正含义。他们只是立足自身利益立场，片面强调时机、牌照、标准等内容，结果争论激烈、观点分歧，距离决策者的关注焦点反而越来越远。

　　2003年10月，最接近决策人士的研究部门抛出了中国3G政策的主要目标。

　　1. 战略决策层面，主要目标是：明确中国发展3G的定位，对发展的必要性、3G的社会经济影响以及基本发展方向做出判断回答。

　　2. 产业政策层面，主要目标是：抓住全球基本同步启动3G市场的有利时机，利用中国国产标准和市场容量的综合优势，以运营业为核心，带动设备和终端制造业、软件业、芯片业和信息服务业等上下游相关产业，形成规模巨大的产业群；在创造经济价值的同时，提升科技竞争力和产业竞争力，为国民经济持续增长和国家信息化建设做出显著贡献。

　　3. 运营业政策层面，主要目标是：借助新网络新技术引入新的市场力量，促进电信市场有效竞争，进一步深化电信体制改革，全面改善电信业的服务水平，提升电信运营业和基础电信企业国内外竞争实力；加速推进信息社会进程，尽快成为移动信息社会的核心产业，为中国成为世界领先的通信和信息技术强国奠定坚实基础。

　　在宏观而抽象的目标表述中，包含了丰富的内容，足以成为后来“说客”的借鉴。有两点核心内容应当引起广泛的注意：第一，政府对3G制造业倾注了心血和期待，力图借助发展3G时机扭转通信设备制造业长期受制于人的被动局面，从而形成能够自主发展、进而领先全球的巨大产业链条。为此必须有效解决与IPR相关的一系列问题，坚定不移地支持国产标准TD-SCDMA和国内具有自主研发制造实力的通信设备制造企业；第二，3G运营业必须突破2G时代的双寡头竞争局面，引入新的竞争力量，在业务结构、创新能力和竞争模式等方面跃上新台阶，力争造就立足中国、面向全球的跨国通信运营商。

　　概言之，中国3G承担着继续深化电信改革和推动电信产业持续健康发展的双重使命，决策者无法不慎重。理清发展定位和战略目标，首先需要高度的决策智慧，其次摆脱利益集团干扰，明晰发展方向和政策措施。我们期待勇气和智慧的有机融合，并且结出丰硕的决策果实。

　　3G的道路和前景

　　权衡利弊得失，中国应该不会放弃赶超世界的历史机遇。而后面的问题是，我们的道路是什么，顺着这条道路能否发现光明的前景？

　　电信设备制造商和电信运营商是当之无愧的主力军，进入3G时代，政府将退居幕后，为企业留下广阔的舞台。系统设备制造商将充分利用知识产权的共享优势，迅速降低先期网络建设成本；终端制造商将大力发展可定制的多业务智能终端，大大降低消费者的终端置换成本；电信运营商仍然处于电信产业价值链的核心地位，但这个角色将会发生悄悄的变化。“核心”没有动摇，但发挥作用的方式出现了变化：拥有3G网络的运营商不再单纯依靠网络资源的接入优势来获取高额价值，而借助对电信产业链上下游的客户整合能力来获取合理价值。3G时代，电信运营商可以担负起“价值整合者”的角色，发挥“增长驱动力”的作用。

　　从2G走向3G，现有的移动运营商应当迈向一条“利旧布新”的发展道路，已有的网络资源必须得到充分合理的利用，对新网络的建设部署必须循序渐进地推行。而新进入的移动运营商则会选择一条“标新立异”的发展道路，充分运用新技术和新网络的优势，大力发展差异性服务，以此迅速占领市场位置。我们确信，从中国通信市场的现实出发，在可以预见的2-3年内，3G通信市场的主要价值贡献者仍然会来自于话音业务。具有历史意义的转折，可能发生在3-5年以后，国家的政策扶持和运营商的激励性发展策略有助于提前这一时间。

　　3G时代，中国人的信息生活将会发生明显的变化。几亿电信消费者将从3G网络获得全新的体验，以下就是3G带来的美丽图景。

　　1、新平台新工具。3G网络可以充分利用2G网络的资源，但它采用了新的网络架构，对于频率资源的利用率更高，对需要高带宽、高速率的数据多媒体业务的支持能力更强。这些特点使得人们能够以更便宜的价格和更灵活的方式，获取并处理大量信息，成为信息社会的积极参与者。

　　2、新服务新沟通。3G能够提供一系列针对个人、家庭的整合式通讯服务，包括文本、语音、图片、视频、动画等多种信息，能够在统一的网络平台上顺畅地传输。人们还能够借助会议电视等互动沟通方式，在极大降低会议成本的同时实现远程协同工作。

　　3、 新存在新生活。3G能够支持众多的业务应用，通过与互联网更加紧密的结合，拥有3G智能终端的用户可以显著改变自身的学习、工作和生活方式，极大提高社会经济活动的效率，比如互动学习、电子商务以及移动银行等。

　　4、新资源新财富。3G和互联网紧密融合后，可以推出各类基于互联网的业务应用，从而将互联网浩瀚的数字资源和财富推送到每一个3G用户的身边，使得他们积极主动参与数字财富的分配，从而成为合格的信息社会公民。

　　通信技术改变人类生活，中国市场改变世界版图。分析师预言，中国进入3G时代，世界才会平息。这是警示，也是渴望，历史经验告诉我们脚下的道路应当由自己选择。

　　作者简介 陈金桥 现任信息产业部电信研究院通信政策研究所所长、高级工程师，兼任信息产业部电信经济专家委员会委员、信息产业部电信科学技术委员会专家组成员、北京通信学会理事。主管全国电信产业发展战略和中长期规划、产业政策、行业监管以及电信法制建设领域的决策咨询工作。（互联网周刊）